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Wie verbinden Clio und Toggle-Track
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Toggle-Track
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Toggle-Track ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Toggle-Trackund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Toggle-Track Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Toggle-Track aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Toggle-Track.
1
Clio
⚙
+
2
Toggle-Track
Authentifizieren Toggle-Track
Klicken Sie nun auf Toggle-Track und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Toggle-Track Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Toggle-Track durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Toggle-Track
Knotentyp
#2 Toggle-Track
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Toggle-Track
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und Toggle-Track Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Toggle-Track
Knotentyp
#2 Toggle-Track
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Toggle-Track
Toggle-Track OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und Toggle-Track Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Toggle-Track
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Toggle-Trackund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Toggle-Track Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Toggle-Track (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Toggle-Track
Toggl Track + Clio + Slack: Wenn in Toggl Track ein neuer Zeiteintrag erstellt wird, prüfen Sie, ob er einem Clio-Fall zugeordnet ist. Wenn ja, senden Sie eine Nachricht an den zuständigen Anwalt in Slack.
Clio + Toggl Track + Google Kalender: Wenn in Clio eine neue Aufgabe erstellt wird, suchen Sie in Toggl Track nach den entsprechenden Zeitschätzungen. Erstellen Sie anschließend ein Ereignis in Google Kalender basierend auf der Clio-Aufgabenfrist und den Toggl Track-Zeitschätzungen.
Clio und Toggle-Track Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Toggle-Track
Erfassen Sie die Zeit in Toggl Track und nutzen Sie anschließend Latenode, um die Stunden automatisch in Projektmanagement-Tools zu protokollieren oder Rechnungen zu erstellen. Integrieren Sie Toggl Track-Daten in Berichte und Dashboards oder lösen Sie Benachrichtigungen basierend auf Zeiteinträgen aus. Automatisieren Sie Abrechnung und Projektverfolgung und erstellen Sie individuelle Abläufe rund um Ihre Toggl Track-Daten.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und Toggle-Track
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Toggl Track verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Toggl Track auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Toggl Track-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich abrechenbare Stunden aus Clio-Angelegenheiten automatisch in Toggl Track verfolgen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie automatisierte Workflows erstellen, um abrechenbare Stunden zu erfassen. Das spart Zeit und sorgt für eine präzise Abrechnung. Außerdem können Sie mit JavaScript ganz einfach benutzerdefinierte Logik hinzufügen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Toggl Track ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Toggl Track können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Toggl Track-Projekte automatisch aus neuen Clio-Angelegenheiten.
- Protokollieren Sie abrechenbare Stunden von Toggl Track in den entsprechenden Clio-Angelegenheiten.
- Erstellen Sie detaillierte Berichte, die Daten von Clio und Toggl Track kombinieren.
- Synchronisieren Sie Clientinformationen zwischen Clio und Toggl Track, um Konsistenz zu gewährleisten.
- Lösen Sie Rechnungen in Clio basierend auf der erfassten Zeit in Toggl Track aus.
Kann ich JavaScript verwenden, um meine Clio- und Toggl Track-Workflows anzupassen?
Ja! Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript für komplexe Logik, Datentransformation und erweiterte Integrationsfunktionen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Toggl Track-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Historische Daten aus der Zeit vor der Einrichtung der Integration werden nicht automatisch synchronisiert.
- Benutzerdefinierte Felder in Clio erfordern möglicherweise eine spezielle Konfiguration für die Synchronisierung.
- Der Detaillierungsgrad der Synchronisierung hängt von den API-Funktionen beider Plattformen ab.
