Wie verbinden Clio und Wrike
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Wrike
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Wrike ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Wrikeund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Wrike Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Wrike aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Wrike.


Clio
⚙

Wrike


Authentifizieren Wrike
Klicken Sie nun auf Wrike und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Wrike Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Wrike durch Latenode.


Clio
⚙

Wrike
Knotentyp
#2 Wrike
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Wrike
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Wrike Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Wrike
Knotentyp
#2 Wrike
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Wrike
Wrike OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Wrike Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Wrike
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Wrikeund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Wrike Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Wrike (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Wrike
Clio + Wrike + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kunde (Kontakt) hinzugefügt wird, wird in Wrike automatisch ein Projekt (Aufgabe) erstellt und eine Benachrichtigung an einen dedizierten Slack-Kanal gesendet.
Wrike + Clio + Google Kalender: Wenn eine Aufgabe in Wrike abgeschlossen ist, erstellen Sie automatisch einen Folgetermin in Google Kalender, der dem Kunden (Angelegenheit) in Clio zugeordnet ist.
Clio und Wrike Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Wrike
Automatisieren Sie Wrike-Projektaktualisierungen und Aufgabenzuweisungen direkt aus anderen Apps mit Latenode. Synchronisieren Sie Daten zwischen Wrike und Ihrem CRM, Ihrer Datenbank oder Ihrem Kalender. Erstellen Sie benutzerdefinierte Trigger basierend auf Projektstatusänderungen und automatisieren Sie die Berichterstellung. Latenode bietet flexible Integration mit No-Code-Tools oder benutzerdefiniertem JavaScript, sodass Sie Wrike-Workflows ohne Schrittbegrenzung anpassen können.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Wrike
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Wrike verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Wrike auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Wrike-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Wrike-Aufgaben erstellen?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode macht es ganz einfach. Erstellen Sie automatisch Aufgaben in Wrike, wenn in Clio neue Angelegenheiten entstehen. Das spart Zeit und verbessert die Projektübersicht.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Wrike ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Wrike können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Wrike-Aufgaben, wenn neue Clio-Angelegenheiten erstellt werden.
- Aktualisieren Sie den Wrike-Aufgabenstatus basierend auf dem Clio-Angelegenheitsfortschritt.
- Synchronisieren Sie Clio-Clientdaten mit Wrike-Projektkontakten.
- Lösen Sie Clio-Aktionen aus, indem Sie Wrike-Aufgaben abschließen.
- Erstellen Sie Wrike-Berichte basierend auf Clio-Abrechnungsdaten.
Wie sicher ist die Verbindung meiner Clio-Daten mit Wrike auf Latenode?
Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre Daten während der Clio- und Wrike-Integration und der Workflow-Ausführung geschützt sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Wrike-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Wrike ab.
- Für die Migration historischer Daten ist möglicherweise ein separater, einmaliger Workflow erforderlich.