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Wie verbinden CRM schließen und Erfreut
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Erfreut
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Erfreut ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Erfreutund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Erfreut Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Erfreut aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Erfreut.
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CRM schließen
⚙
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Erfreut
Authentifizieren Erfreut
Klicken Sie nun auf Erfreut und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Erfreut Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Erfreut durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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Erfreut
Knotentyp
#2 Erfreut
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Erfreut
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Erfreut Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
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CRM schließen
⚙
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2
Erfreut
Knotentyp
#2 Erfreut
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Erfreut
Erfreut OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Erfreut Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Erfreut
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Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Erfreutund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Erfreut Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Erfreut (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Erfreut
Begeistert + Close CRM + Slack: Wenn in Delighted eine neue negative Antwort eingeht, sucht der Flow in Close CRM nach dem entsprechenden Lead. Wird dieser gefunden, wird eine Slack-Nachricht mit dem Feedback und den Lead-Details an einen bestimmten Kanal gesendet.
Begeistert + Close CRM + Zendesk: Wenn Delighted eine neue negative Antwort erhält, sucht der Flow in Close CRM nach dem entsprechenden Lead. Wird ein passender Lead gefunden, wird ein Zendesk-Ticket erstellt und dem Ticket ein Tag mit der Close CRM-ID des Leads hinzugefügt.
CRM schließen und Erfreut Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Erfreut
Automatisieren Sie Feedbackschleifen mit Delighted in Latenode. Senden Sie Umfragen nach der Interaktion und reagieren Sie sofort auf die Ergebnisse. Leiten Sie Ergebnisse an den Slack Ihres Teams weiter, aktualisieren Sie Datensätze in Ihrem CRM oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf der Stimmung aus. Erstellen Sie anpassbare Workflows mit No-Code-Tools, benutzerdefinierter Logik und KI – alles ohne Kosten pro Schritt.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Erfreut
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Delighted verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Delighted auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Delighted-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich nach dem Abschluss von Geschäften Delighted-Umfragen auslösen?
Ja, lösen Sie bei Geschäftsabschluss in Close CRM automatisch Delighted-Umfragen aus. Mit dem visuellen Builder von Latenode können Sie sofort Feedback sammeln und die Kundenzufriedenheit verbessern.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Delighted ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Delighted können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Lösen Sie nach Abschluss des Geschäfts automatisch Umfragen zur Kundenzufriedenheit aus.
- Senden Sie personalisierte Folgenachrichten basierend auf Umfrageantworten.
- Aktualisieren Sie Close CRM-Kontakte mit Delighted-Feedback-Scores.
- Analysieren Sie die Umfrageantworten, um wichtige Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.
- Erstellen Sie Berichte zu Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit direkt in Close CRM.
Kann ich die Umfrageverteilung basierend auf dem Dealwert anpassen?
Ja! Mit Latenode können Sie die Umfrageverteilung ganz einfach auf Basis des Close CRM-Deal-Werts anpassen und dabei bedingte Logik für gezieltes Feedback verwenden.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Close CRM und Delighted auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Ersteinrichtung sind API-Schlüssel sowohl von Close CRM als auch von Delighted erforderlich.
- Für komplexe Arbeitsabläufe sind möglicherweise gewisse JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Analyse der Umfrageantworten ist auf die Berichtsfunktionen von Delighted beschränkt.
