CRM schließen und Google Mail Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie neue Gmail-E-Mails automatisch als Leads in Close CRM oder aktualisieren Sie bestehende Kontaktinformationen. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht benutzerdefinierte Zuordnungen, und die kostengünstige, ausführungsbasierte Preisgestaltung unterstützt Sie bei der Skalierung Ihres Lead-Managements.

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Wie verbinden CRM schließen und Google Mail

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Google Mail

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Google Mail ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Google Mailund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie CRM schließen Knoten

Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

CRM schließen

Konfigurieren Sie die CRM schließen

Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

CRM schließen

Knotentyp

#1 CRM schließen

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CRM schließen

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Google Mail Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Google Mail aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Google Mail.

1

CRM schließen

+
2

Google Mail

Authentifizieren Google Mail

Klicken Sie nun auf Google Mail und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Google Mail Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Google Mail durch Latenode.

1

CRM schließen

+
2

Google Mail

Knotentyp

#2 Google Mail

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Google Mail

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die CRM schließen und Google Mail Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

CRM schließen

+
2

Google Mail

Knotentyp

#2 Google Mail

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Google Mail

Google Mail OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein CRM schließen und Google Mail Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Google Mail

1

Trigger auf Webhook

2

CRM schließen

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration CRM schließen, Google Mailund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Google Mail Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Google Mail (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Google Mail

CRM + Gmail + Slack schließen: Wenn in Close CRM ein neuer Lead erstellt wird, wird eine Willkommens-E-Mail von Gmail an die E-Mail-Adresse des Leads gesendet und eine Benachrichtigung mit einem Link zum Profil des neuen Leads in Close CRM an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet.

Gmail + Close CRM + Google Tabellen: Wenn eine neue E-Mail aus Gmail gesendet wird, werden die E-Mail-Details (Empfänger, Betreff, Text) in ein Google Sheet eingetragen. Die Notizen des Kunden in Close CRM werden dann mit einer Zusammenfassung der gesendeten E-Mail aktualisiert.

CRM schließen und Google Mail Integrationsalternativen

Über uns CRM schließen

Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Google Mail

Automatisieren Sie E-Mail-Aufgaben in Latenode. Senden, empfangen und verwalten Sie Gmail-Nachrichten im Rahmen größerer Workflows. Extrahieren Sie automatisch Daten aus E-Mails, um Datenbanken zu aktualisieren oder Aktionen in anderen Apps auszulösen. Integrieren Sie Gmail mit KI-Tools zur Inhaltsanalyse oder mit CRMs zur automatisierten Lead-Pflege. Der visuelle Editor von Latenode erleichtert die Erstellung skalierbarer E-Mail-Automatisierung ohne Programmierkenntnisse.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ CRM schließen und Google Mail

Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Gmail verbinden?

Um Ihr Close CRM-Konto mit Gmail auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Gmail-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Gmail-Anhänge automatisch in Close CRM speichern?

Ja! Latenode automatisiert dies ganz einfach. Speichern Sie wichtige Anhänge aus Gmail automatisch direkt in relevanten Close CRM-Leads und -Opportunities und gewährleisten Sie so eine vollständige Kontakthistorie. Verpassen Sie nie wieder wichtige Dokumente!

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Gmail ausführen?

Durch die Integration von Close CRM mit Gmail können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Close CRM-Leads aus neuen Gmail-Nachrichten.
  • Senden Sie personalisierte Folge-E-Mails von Gmail, wenn ein Close CRM-Lead die Phase ändert.
  • Protokollieren Sie Gmail-Konversationen automatisch als Aktivitäten in Close CRM.
  • Aktualisieren Sie die Close CRM-Kontaktinformationen basierend auf neuen Gmail-Signaturen.
  • Lösen Sie E-Mail-Sequenzen in Gmail aus, wenn eine CRM-Close-Gelegenheit erstellt wird.

Kann ich benutzerdefinierte Felder von Close CRM in meinen Gmail-Automatisierungen verwenden?

Ja, Latenode unterstützt die Verwendung benutzerdefinierter Felder! Greifen Sie direkt in Ihren Gmail-Automatisierungsabläufen auf benutzerdefinierte Close CRM-Felder zu und aktualisieren Sie diese. So wird eine Hyperpersonalisierung ermöglicht.

Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Gmail-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Anhänge, die größer als 25 MB sind, erfordern möglicherweise eine andere Handhabung.
  • Ratenbegrenzungen von Close CRM- und Gmail-APIs können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
  • Benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen erfordern HTML-Kenntnisse.

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