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Wie verbinden CRM schließen und Jira
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Jira
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Jira ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Jiraund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Jira Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Jira aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Jira.
1
CRM schließen
⚙
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2
Jira
Authentifizieren Jira
Klicken Sie nun auf Jira und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Jira Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Jira durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
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2
Jira
Knotentyp
#2 Jira
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Jira
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Jira Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Jira
Knotentyp
#2 Jira
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Jira
Jira OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Jira Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Jira
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Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Jiraund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Jira Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Jira (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Jira
CRM + Jira + Slack schließen: Ändert sich der Status eines Leads in Close CRM, wird ein Jira-Ticket für das Implementierungsteam erstellt. Das Team wird anschließend in einem Slack-Kanal über das neue Ticket benachrichtigt.
Jira + Close CRM + Google Tabellen: Wenn ein neues Problem in Jira aktualisiert wird, wird der Lead-Status in Close CRM aktualisiert. Die Daten zur Problemlösung, einschließlich des aktualisierten Lead-Status, werden anschließend in einem Google Sheet protokolliert.
CRM schließen und Jira Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Jira
Synchronisieren Sie Jira-Probleme mit anderen Tools oder lösen Sie Aktionen basierend auf Statusänderungen aus. Automatisieren Sie Fehlerberichte, Aufgabenzuweisungen und Benachrichtigungen ohne Code. Mit Latenode können Sie Jira visuell in komplexe Workflows integrieren. Erweitern Sie die Funktionalität mit JavaScript und kontrollieren Sie die Kosten mit ausführungsbasierten Preisen statt schrittbasierten Gebühren.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Jira
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Jira verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Jira auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Jira-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Close CRM-Leads automatisch Jira-Probleme erstellen?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Lösen Sie die Problemerstellung in Jira aus, sobald neue Leads in Close CRM erscheinen, und verpassen Sie so keine potenzielle Chance.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Jira ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Jira können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Jira-Probleme, wenn in Close CRM neue Möglichkeiten erstellt werden.
- Aktualisieren Sie Jira-Probleme, wenn sich der Opportunity-Status in Close CRM ändert.
- Synchronisieren Sie die Close CRM-Kontaktinformationen mit Jira-Problemberichterstattern.
- Lösen Sie „CRM-Aufgaben schließen“ aus, wenn Jira-Probleme gelöst sind.
- Erstellen Sie Berichte, die Daten aus Close CRM und Jira kombinieren.
Auf welche Close CRM-Daten kann ich in Latenode-Workflows zugreifen und sie verwenden?
Sie können auf eine breite Palette von Close CRM-Daten zugreifen und diese verwenden, darunter Leads, Kontakte, Chancen und Aktivitäten, um Prozesse zu automatisieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Jira-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Bei der Synchronisierung sehr großer Datenmengen kann es ohne Optimierung zu Leistungseinbußen kommen.
- Benutzerdefinierte Felder in Close CRM/Jira erfordern eine manuelle Zuordnung in Latenode.
