.svg){kind=icon}
Wie verbinden CRM schließen und Bewegung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Bewegung
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Bewegung ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Bewegungund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Bewegung Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Bewegung aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Bewegung.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Bewegung
Authentifizieren Bewegung
Klicken Sie nun auf Bewegung und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Bewegung Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Bewegung durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Bewegung
Knotentyp
#2 Bewegung
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Bewegung
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Bewegung Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Bewegung
Knotentyp
#2 Bewegung
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Bewegung
Bewegung OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Bewegung Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Bewegung
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Bewegungund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Bewegung Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Bewegung (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Bewegung
CRM + Motion + Slack schließen: Ändert sich der Status eines Leads in Close CRM, wird in Motion eine neue Aufgabe zur Nachverfolgung des Deals erstellt. Das Team wird anschließend in Slack über die neue Aufgabe benachrichtigt.
Motion + Close CRM + Google Kalender: Wenn eine Aufgabe in Motion abgeschlossen ist und ein Lead eine bestimmte Phase in Close CRM erreicht, wird automatisch ein Folgemeeting in Google Kalender geplant.
CRM schließen und Bewegung Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Bewegung
Nutzen Sie Motion in Latenode, um Aufgaben und Projekte basierend auf Echtzeitdaten automatisch zu planen. Lösen Sie Motion-Updates aus anderen Apps aus oder aktualisieren Sie andere Tools, wenn sich Motion-Aufgaben ändern. Verbinden Sie Motion mit Ihrem CRM oder Kalender und automatisieren Sie Team-Workflows. Der Low-Code-Editor vereinfacht die Anpassung und stellt sicher, dass Aufgaben priorisiert und Termine plattformübergreifend eingehalten werden.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
.svg)
.png)
FAQ CRM schließen und Bewegung
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Motion verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Motion auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Motion-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Close CRM-Leads automatisch Motion-Aufgaben erstellen?
Ja! Mit Latenode können Sie automatisierte Workflows erstellen, die durch neue Close CRM-Leads ausgelöst werden und sofort entsprechende Aufgaben in Motion erstellen. Priorisieren Sie Aufgaben mithilfe von KI, um sicherzustellen, dass wichtige Folgemaßnahmen nicht versäumt werden.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Motion ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Motion können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Motion-Aufgaben, wenn ein neuer Lead zu Close CRM hinzugefügt wird.
- Aktualisieren des Motion-Task-Status, wenn sich eine Deal-Phase in Close CRM ändert.
- Erstellen von „CRM-Close“-Aktivitäten, wenn eine Motion-Aufgabe abgeschlossen ist.
- Synchronisieren von Kontaktinformationen zwischen Close CRM- und Motion-Projekten.
- Erstellen Sie tägliche Berichte über abgeschlossene Aufgaben in Motion basierend auf Close CRM-Daten.
Wie kann ich Close-CRM-Aktionen basierend auf der Erledigung von Motion-Aufgaben auslösen?
Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um Trigger einzurichten. Sobald eine Motion-Aufgabe abgeschlossen ist, aktualisieren Sie automatisch die Deal-Phasen oder senden Sie Folge-E-Mails in Close CRM.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Motion-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die erweiterte Anpassung komplexer Workflows sind möglicherweise einige JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die erstmalige Datensynchronisierung kann je nach Datenvolumen einige Zeit in Anspruch nehmen.
- API-Ratenbeschränkungen bei Close CRM und Motion können die Häufigkeit von Updates beeinflussen.
