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Wie verbinden CRM schließen und Scoro
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Scoro
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Scoro ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Scoround wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Scoro Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Scoro aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Scoro.
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CRM schließen
⚙
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2
Scoro
Authentifizieren Scoro
Klicken Sie nun auf Scoro und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Scoro Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Scoro durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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2
Scoro
Knotentyp
#2 Scoro
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Scoro
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Scoro Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Scoro
Knotentyp
#2 Scoro
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Scoro
Scoro OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Scoro Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Scoro
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Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Scoround alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Scoro Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Scoro (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Scoro
CRM + Scoro + Slack schließen: Ändert sich der Status eines Leads in Close CRM, wird in Scoro ein neues Projekt erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet, um das Team über das neue Projekt zu informieren.
Scoro + QuickBooks + Close CRM: Wenn ein Projekt in Scoro aktualisiert wird, wird in QuickBooks eine Rechnung erstellt. Der entsprechende Lead in Close CRM wird dann mit den Rechnungsinformationen aktualisiert.
CRM schließen und Scoro Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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Über uns Scoro
Nutzen Sie Scoro in Latenode, um Projekt- und Kundenmanagementaufgaben zu automatisieren. Synchronisieren Sie Daten automatisch zwischen Scoro und anderen Tools wie Buchhaltungs- oder Marketingplattformen. Erstellen Sie individuelle Workflows, um Vertrieb, Abrechnung oder Reporting zu optimieren. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible API von Latenode für eine tiefere Integration.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Scoro
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Scoro verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Scoro auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Scoro-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Close CRM-Gelegenheiten automatisch Scoro-Projekte erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die nahtlose Projekterstellung. Ausgelöst durch neue Close CRM-Möglichkeiten automatisiert es die Scoro-Projekteinrichtung, spart Zeit und verbessert die Workflow-Effizienz.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Scoro ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Scoro können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Scoro-Aufgaben, wenn in Close CRM ein neuer Deal gewonnen wird.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen Close CRM und Scoro.
- Aktualisieren Sie die Deal-Phasen in Close CRM basierend auf dem Projektfortschritt in Scoro.
- Erstellen Sie in Scoro Rechnungen aus gewonnenen Chancen in Close CRM.
- Verfolgen Sie die Verkaufsleistung in Scoro mithilfe von Close CRM-Daten.
Wie sicher ist die CloseCRM-Integration auf Latenode?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle und Datenverschlüsselung, um sicherzustellen, dass Ihre Close CRM-Daten während der Integration und Workflow-Ausführung geschützt sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Scoro-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die anfängliche Datenmigration zwischen Close CRM und Scoro erfordert möglicherweise eine manuelle Einrichtung.
- Für die vollständige Synchronisierung ist möglicherweise für komplexe benutzerdefinierte Felder benutzerdefiniertes JavaScript erforderlich.
- Echtzeit-Updates unterliegen den API-Ratenbeschränkungen von Close CRM und Scoro.
