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Wie verbinden CRM schließen und Thankster
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Thankster
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Thankster ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Thanksterund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Thankster Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Thankster aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Thankster.
1
CRM schließen
⚙
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2
Thankster
Authentifizieren Thankster
Klicken Sie nun auf Thankster und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Thankster Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Thankster durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
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2
Thankster
Knotentyp
#2 Thankster
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Thankster
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Thankster Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Thankster
Knotentyp
#2 Thankster
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Thankster
Thankster OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Thankster Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Thankster
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Thanksterund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Thankster Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Thankster (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Thankster
Close CRM + Thankster + Slack: Ändert sich der Status eines Leads in Close CRM, wird eine Dankeskarte versendet. Nach erfolgreicher Zustellung wird eine Nachricht in einem dafür vorgesehenen Slack-Kanal gepostet, um das Team über den abgeschlossenen Deal zu informieren.
Thankster + Close CRM + Google Tabellen: Beim Versenden einer Thankster-Karte werden die Kontaktinformationen in Close CRM aktualisiert. Gleichzeitig wird einem Google Sheet eine neue Zeile hinzugefügt, um die Details der gesendeten Karte zu verfolgen.
CRM schließen und Thankster Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns Thankster
Verwenden Sie Thankster in Latenode, um personalisierte handschriftliche Notizen für Kunden zu automatisieren. Lösen Sie Notizen basierend auf Ereignissen wie Käufen oder Meilensteinen aus. Verbessern Sie CRM-Workflows durch eine persönliche Note. Mit Latenode können Sie Thankster-Anfragen in großem Umfang mit No-Code-Logik und benutzerdefinierten Integrationen verwalten. Zentralisieren und verfolgen Sie Ihre gesamte personalisierte Kontaktaufnahme.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Thankster
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Thankster verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Thankster auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Thankster-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich das Versenden von Dankeskarten nach Geschäftsabschluss automatisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Thankster-Karten nach Geschäftsabschluss in Close CRM auslösen. Begeistern Sie Ihre Kunden sofort mit personalisierter Wertschätzung – ganz ohne Code oder mit benutzerdefiniertem JavaScript.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Thankster ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Thankster können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie automatisch eine Dankeskarte, wenn ein Geschäft ein bestimmtes Stadium erreicht.
- Erstellen Sie personalisierte Karten mit Daten aus den Deal-Informationen von Close CRM.
- Lösen Sie Thankster-Kampagnen basierend auf Kontaktaktualisierungen von Close CRM aus.
- Planen Sie den Versand von Dankeskarten zu bestimmten Terminen oder Jahrestagen.
- Verfolgen Sie den Lieferstatus der Dankeskarte und aktualisieren Sie Close CRM-Datensätze.
Wie behandelt Latenode die Kontaktdaten von Close CRM sicher?
Latenode setzt Verschlüsselung und sichere Datenverarbeitung ein. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Close CRM-Kontaktdaten während Integrations- und Automatisierungsprozessen geschützt sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Thankster-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Kartendesigns sind möglicherweise spezielle HTML-/CSS-Kenntnisse erforderlich.
- Beim Versenden großer Kartenmengen können die Ratenbeschränkungen der Thankster-API gelten.
- Aufgrund von Einschränkungen bei der Datenzuordnung können für erweiterte Transformationen JavaScript erforderlich sein.
