CloudTalk und die Reichtumskiste Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Automatisieren Sie die Anrufprotokollierung von CloudTalk in Wealthbox und erweitern Sie Kundenprofile sofort. Der visuelle Editor und die JavaScript-Knoten von Latenode ermöglichen individuelle Datentransformationen. Dank günstiger Ausführungspreise können Sie Ihre Workflows ohne Kostensorgen skalieren.

Apps austauschen

CloudTalk

Reichtumskiste

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

Wenn das passiert ...

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.

Mach das.

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.
Probieren Sie es jetzt

Keine Kreditkarte notwendig

Ohne Einschränkung

Wie verbinden CloudTalk und die Reichtumskiste

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CloudTalk und die Reichtumskiste

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CloudTalk, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CloudTalk or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CloudTalk or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie CloudTalk Knoten

Wähle aus CloudTalk Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

CloudTalk

Konfigurieren Sie die CloudTalk

Klicken Sie auf CloudTalk Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CloudTalk URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

CloudTalk

Knotentyp

#1 CloudTalk

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CloudTalk

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Reichtumskiste Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CloudTalk Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.

1

CloudTalk

+
2

Reichtumskiste

Authentifizieren Reichtumskiste

Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.

1

CloudTalk

+
2

Reichtumskiste

Knotentyp

#2 Reichtumskiste

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Reichtumskiste

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die CloudTalk und die Reichtumskiste Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

CloudTalk

+
2

Reichtumskiste

Knotentyp

#2 Reichtumskiste

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Reichtumskiste

Reichtumskiste OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein CloudTalk und die Reichtumskiste Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Reichtumskiste

1

Trigger auf Webhook

2

CloudTalk

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration CloudTalk, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CloudTalk und die Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CloudTalk und die Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CloudTalk und die Reichtumskiste

CloudTalk + Wealthbox + Slack: Wenn in CloudTalk ein neuer Anruf verpasst wird, wird in Wealthbox eine Aufgabe zur Nachverfolgung erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um die Agenten über die neue Aufgabe zu informieren.

Wealthbox + Google Kalender + CloudTalk: Wenn ein Anruf in Wealthbox geplant wird, wird automatisch ein entsprechendes Ereignis in Google Kalender erstellt. Dieses Ereignis wird dann verwendet, um die CloudTalk-Anrufliste zu aktualisieren.

CloudTalk und die Reichtumskiste Integrationsalternativen

Über uns CloudTalk

Automatisieren Sie CloudTalk-Anruf- und SMS-Daten in Latenode. Lösen Sie Workflows bei neuen Anrufen, Nachrichten oder Statusänderungen Ihrer Agenten aus. Aktualisieren Sie CRMs, senden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie automatisch Berichte. Nutzen Sie den visuellen Editor und die Datentransformationstools von Latenode, um Callcenter-Automatisierungen ohne komplexe Programmierung anzupassen und Ihre Workflows effizient zu skalieren.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Reichtumskiste

Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ CloudTalk und die Reichtumskiste

Wie kann ich mein CloudTalk-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?

Um Ihr CloudTalk-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie CloudTalk aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre CloudTalk- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich CloudTalk-Anrufe automatisch in Wealthbox protokollieren?

Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert die Anrufprotokollierung und spart so Zeit. Anrufe werden mit Wealthbox synchronisiert und bieten einen vollständigen Interaktionsverlauf für ein fundiertes Kundenmanagement.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von CloudTalk mit Wealthbox ausführen?

Durch die Integration von CloudTalk mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch neue Wealthbox-Kontakte aus CloudTalk-Anrufdaten.
  • Aktualisieren Sie vorhandene Wealthbox-Kontaktdaten mit CloudTalk-Anrufinformationen.
  • Protokollieren Sie alle eingehenden und ausgehenden CloudTalk-Anrufe als Aktivitäten in Wealthbox.
  • Lösen Sie Wealthbox-Aufgaben basierend auf CloudTalk-Anrufergebnissen oder -Dispositionen aus.
  • Senden Sie SMS-Nachrichten über CloudTalk basierend auf Ereignissen in Wealthbox.

Welche CloudTalk-Ereignisse können Workflows innerhalb von Latenode auslösen?

CloudTalk-Ereignisse wie neue Anrufe, verpasste Anrufe oder abgeschlossene Anrufe können Latenode-Workflows auslösen, die Nachverfolgungen und Datensynchronisierung automatisieren.

Gibt es Einschränkungen bei der CloudTalk- und Wealthbox-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten erfordert eine manuelle Einrichtung, was sich auf die anfängliche Datensynchronisierung auswirkt.
  • Komplexe Anrufweiterleitungsszenarien erfordern möglicherweise benutzerdefinierte JavaScript-Codierung.
  • Echtzeitberichte unterliegen der Verfügbarkeit der CloudTalk- und Wealthbox-API.

Jetzt testen