DocuSign und Microsoft Excel Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Aktualisieren Sie Microsoft Excel automatisch mit Docusign-Daten mithilfe von Latenode. Verfolgen Sie Dokumentenstatus, Freigaben und Signaturen ohne manuelle Aktualisierungen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Logik mit JavaScript und skalieren Sie kostengünstig.

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DocuSign

Microsoft Excel

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Wie verbinden DocuSign und Microsoft Excel

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Microsoft Excel

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Microsoft Excel ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Microsoft Excelund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie DocuSign Knoten

Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

DocuSign

Konfigurieren Sie die DocuSign

Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

DocuSign

Knotentyp

#1 DocuSign

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden DocuSign

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Microsoft Excel Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Microsoft Excel aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Microsoft Excel.

1

DocuSign

+
2

Microsoft Excel

Authentifizieren Microsoft Excel

Klicken Sie nun auf Microsoft Excel und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Microsoft Excel Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Microsoft Excel durch Latenode.

1

DocuSign

+
2

Microsoft Excel

Knotentyp

#2 Microsoft Excel

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Microsoft Excel

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die DocuSign und Microsoft Excel Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

DocuSign

+
2

Microsoft Excel

Knotentyp

#2 Microsoft Excel

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Microsoft Excel

Microsoft Excel OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein DocuSign und Microsoft Excel Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Microsoft Excel

1

Trigger auf Webhook

2

DocuSign

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration DocuSign, Microsoft Excelund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Microsoft Excel Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Microsoft Excel (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Microsoft Excel

Docusign + Microsoft Excel + Slack: Wenn der Umschlagstatus eines Vertrags in Docusign aktualisiert wird, werden seine Details als neue Zeile in einer Microsoft Excel-Tabelle hinzugefügt und eine Slack-Nachricht an einen Kanal gesendet, um das Team über die Aktualisierung zu informieren.

Microsoft Excel + Docusign + Google Sheets: Wenn einer Microsoft Excel-Tabelle eine neue Zeile hinzugefügt wird, wird mithilfe einer Vorlage ein Vertrag über Docusign gesendet und die Umschlagdetails werden in einer neuen Zeile in einem Google Sheet aufgezeichnet.

DocuSign und Microsoft Excel Integrationsalternativen

Über uns DocuSign

Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Microsoft Excel

Automatisieren Sie Excel-Aufgaben in Latenode-Workflows. Lesen, aktualisieren oder erstellen Sie Tabellen direkt. Nutzen Sie Excel-Daten, um Aktionen in anderen Anwendungen auszulösen, Berichte zu erstellen oder Datenbanken zu aktualisieren. Keine manuelle Dateneingabe; verbessern Sie die Genauigkeit und sparen Sie Zeit, indem Sie Excel über die visuelle Oberfläche von Latenode mit anderen Systemen verbinden.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ DocuSign und Microsoft Excel

Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Microsoft Excel verbinden?

Um Ihr Docusign-Konto mit Microsoft Excel auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Microsoft Excel-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Excel automatisch mit vollständigen Docusign-Daten aktualisieren?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Docusign-Daten in Echtzeit in Excel abbilden. Automatisieren Sie Aktualisierungen und sparen Sie Zeit bei der manuellen Dateneingabe dank unseres visuellen No-Code-Builders und der sofortigen Ausführung.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign in Microsoft Excel ausführen?

Durch die Integration von Docusign in Microsoft Excel können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Protokollieren Sie abgeschlossene Vertragsdetails automatisch in einer Tabelle.
  • Lösen Sie Docusign-Umschläge basierend auf neuen Zeilen in einem Excel-Blatt aus.
  • Aktualisieren Sie die Kundeninformationen in Excel, nachdem ein Dokument unterzeichnet wurde.
  • Erstellen Sie personalisierte Berichte aus in Excel gespeicherten Docusign-Daten.
  • Verfolgen Sie den Status von Docusign-Umschlägen und aktualisieren Sie Excel entsprechend.

Wie sicher ist die Integration von DocuSign und Microsoft Excel auf LateNode?

Latenode verwendet erweiterte Sicherheitsprotokolle zum Schutz Ihrer Daten bei der Integration von Docusign und Microsoft Excel. Ihre Anmeldeinformationen werden verschlüsselt und sicher gespeichert.

Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Microsoft Excel-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Große Excel-Dateien können die Workflow-Leistung beeinträchtigen.
  • Komplexe Docusign-Vorlagen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Zuordnung.
  • Echtzeit-Updates hängen von der API-Verfügbarkeit ab.

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