Wie verbinden Freshbooks und Salesforce
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Freshbooks und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Freshbooks, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Freshbooks or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Freshbooks or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Freshbooks Knoten
Wähle aus Freshbooks Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Freshbooks
Konfigurieren Sie die Freshbooks
Klicken Sie auf Freshbooks Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Freshbooks URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Freshbooks
Knotentyp
#1 Freshbooks
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Freshbooks
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Freshbooks Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.

Freshbooks
⚙

Salesforce

Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.

Freshbooks
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Freshbooks und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Freshbooks
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Freshbooks und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙
Freshbooks
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Freshbooks, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Freshbooks und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Freshbooks und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Freshbooks und Salesforce
FreshBooks + Salesforce + Slack: Sobald eine neue Rechnung in FreshBooks bezahlt wird, findet die Automatisierung den entsprechenden Kunden in Salesforce und aktualisiert dessen Datensatz. Anschließend wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, die das Vertriebsteam über die Rechnungszahlung und den aktualisierten Kundendatensatz in Salesforce informiert.
Salesforce + FreshBooks + Google Tabellen: Diese Automatisierung erstellt einen monatlichen Bericht in Google Tabellen. Sie ruft Kundendaten aus Salesforce ab und holt anschließend für jeden Kunden Rechnungsdaten aus FreshBooks. Abschließend fügt sie eine Zusammenfassung der Rechnungen in ein bestimmtes Google Tabellenblatt ein.
Freshbooks und Salesforce Integrationsalternativen
Über uns Freshbooks
Verbinden Sie FreshBooks mit Latenode, um die Rechnungserstellung und Zahlungsverfolgung zu automatisieren. Lösen Sie basierend auf FreshBooks-Ereignissen Aktionen in anderen Apps (CRM, E-Mail) aus. Zentralisieren Sie Buchhaltungsdaten in Workflows, nutzen Sie KI zur Ausgabenanalyse und erhalten Sie individuelle Benachrichtigungen – alles automatisiert mit dem flexiblen, codefreien visuellen Builder von Latenode.
Verwandte Kategorien

Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Freshbooks und Salesforce
Wie kann ich mein FreshBooks-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr FreshBooks-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie FreshBooks aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre FreshBooks- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen FreshBooks-Rechnungen automatisch Salesforce-Chancen erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie flexible Workflows erstellen, um die Erstellung von Verkaufschancen zu automatisieren. Das spart Zeit und gewährleistet eine nahtlose Synchronisierung der Vertriebsdaten. Nutzen Sie No-Code-Blöcke oder JS für benutzerdefinierte Logik.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von FreshBooks mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von FreshBooks in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Salesforce-Kontakte aus neuen FreshBooks-Kunden.
- Aktualisieren der Salesforce-Opportunity-Beträge, wenn eine FreshBooks-Rechnung bezahlt wird.
- Erstellen von FreshBooks-Rechnungen aus gewonnenen Salesforce-Chancen.
- Synchronisieren Sie Kundeninformationen in Echtzeit zwischen FreshBooks und Salesforce.
- Erstellen von Berichten, die Finanzdaten aus beiden Plattformen kombinieren.
Auf welche FreshBooks-Daten kann ich in Latenode-Workflows zugreifen und sie verwenden?
Sie können auf Daten wie Kunden, Rechnungen, Zahlungen, Ausgaben und Projekte zugreifen, um Automatisierungen auszulösen oder Salesforce-Datensätze anzureichern. Nutzen Sie die Tools von Latenode zur Verarbeitung beliebiger API-Daten.
Gibt es Einschränkungen bei der FreshBooks- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten erfordert eine benutzerdefinierte Workflow-Gestaltung und kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Es gelten Ratenbegrenzungen der FreshBooks- und Salesforce-APIs.