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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Erstellen oder aktualisieren Sie Salesforce-Leads und -Kontakte automatisch aus Instantly-Kampagnenantworten. Nutzen Sie den visuellen Editor und die günstigen Preise von Latenode, um skalierbare, individuelle Lead-Management-Automatisierungen ohne komplexen Code zu erstellen.
Verbinden Sofort und Salesforce in Minuten mit Latenode.
Kreation Sofort zu Salesforce Arbeitsablauf.
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Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
Sofort
Salesforce
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Sofort und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Sofort, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Sofort or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Sofort or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Sofort Knoten
Wähle aus Sofort Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Sofort
Konfigurieren Sie die Sofort
Klicken Sie auf Sofort Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Sofort URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Sofort
Knotentyp
#1 Sofort
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Sofort
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Sofort Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.
Sofort
⚙
Salesforce
Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.
Sofort
⚙
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Sofort und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Sofort
⚙
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Sofort und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙
Sofort
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Sofort, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Sofort und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Sofort und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Sofort + Salesforce + Slack: Wenn in Instantly ein neuer Lead erstellt wird, aktualisiert diese Automatisierung den Datensatz des Leads in Salesforce und sendet eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal, um das Vertriebsteam zu warnen.
Salesforce + Instantly + Google Tabellen: Wenn ein Datensatz in Salesforce aktualisiert wird, sucht die Automatisierung in Instantly nach entsprechenden Leads und protokolliert dann sowohl Salesforce- als auch Instantly-Daten in einem Google Sheet zur Berichterstellung.
Über uns Sofort
Nutzen Sie Instantly in Latenode, um E-Mail-Outreach in großem Umfang zu automatisieren. Verbinden Sie Instantly mit Ihrem CRM, Ihrer Datenbank oder Ihren Lead-Quellen und erstellen Sie automatisierte Sequenzen basierend auf Triggern. Reichern Sie Daten an und leiten Sie Antworten mit dem visuellen Editor und dem JS-Knoten von Latenode für benutzerdefinierte Logik weiter – und das alles ohne Preislimit pro Schritt.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
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Wie kann ich mein Instantly-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr Instantly-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Kann ich aus Instantly-Kampagnen automatisch Salesforce-Leads erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie automatisierte Workflows erstellen, um Salesforce-Leads direkt aus erfolgreichen Instantly-Kampagnen zu generieren und so Ihr Lead-Management und Ihre Vertriebseffizienz zu verbessern.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Instantly-Integration mit Salesforce ausführen?
Durch die sofortige Integration mit Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie verbessert Latenode die sofortige Datenverarbeitung für Salesforce?
Latenode bereichert Daten über JavaScript und KI und transformiert Daten sofort, bevor sie Salesforce erreichen, um eine höhere Genauigkeit und Anpassung zu ermöglichen.
Gibt es Einschränkungen bei der Instantly- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: