Optimieren Sie die Lead-Erfassung und Vertragsunterzeichnung mit Typeform und DocuSign
Diese Automatisierungsvorlage ist für Benutzer konzipiert, die Leads erfassen und Informationen über Online-Formulare wie Typeform sammeln müssen.
Wann immer ein neuer Eintrag über das Typeform-Formular eingereicht wird, löst die Automatisierung eine DocuSign-API-Anfrage aus, um die gesammelten Informationen als Dokument zur Unterschrift zu senden. Dies optimiert den Lead-Erfassungs- und Dokumentenunterzeichnungsprozess und ermöglicht es Benutzern, ihre Formulare und Vertragsabläufe effizient zu verwalten.
Wie Latenode Zeit und Kosten schätzt
Latenode berechnet die Workflow-Laufzeit in CPU-Sekunden. Die ersten 10.000 CPU-Sekunden sind jeden Monat kostenlos, danach gilt die Pay-as-you-go-Preisgestaltung pro CPU-Sekunde. Plug-and-Play (PnP) AI-Knoten werden separat abgerechnet — jedes PnP-Token kostet 1 USD, pay-as-you-go zum Herstellerpreis plus einer kleinen Bearbeitungsgebühr, ohne erforderliche API-Schlüssel.
Vollständige Preise — So funktionieren CPU-Sekunden →Workflow-Vorschau
Was diese Vorlage macht
- Erfasst Lead-Informationen aus Typeform-Formularen
- Löst automatisch die DocuSign-API aus, um ein Dokument zur Unterschrift zu senden
- Extrahiert Lead-Daten und formatiert sie für DocuSign
- Konsolidiert Workflows zur Lead-Erfassung und Dokumentenunterzeichnung
- Speichert signierte Dokumente für die Archivierung
So funktioniert es
Neuer Typeform-Eintrag eingereicht
Die Automatisierung wird ausgelöst, sobald ein neuer Eintrag über das verbundene Typeform-Formular eingereicht wird.
Formulardaten an DocuSign-API senden
Die Automatisierung übergibt die gesammelten Formulardaten von Typeform an die DocuSign-API, die auf Basis der übermittelten Informationen ein Dokument erstellt.
DocuSign sendet Dokument zur Unterschrift
Die DocuSign-API sendet das erstellte Dokument dann an die relevanten Parteien zur elektronischen Unterschrift, wodurch der Lead-Erfassungs- und Dokumentenunterzeichnungsprozess optimiert wird.
Einrichtungsanleitung
Typeform-Berechtigung in Latenode hinzufügen
1. Gehen Sie zum Latenode-Berechtigungsbereich. 2. Fügen Sie eine neue Berechtigung hinzu und wählen Sie Typeform als Integration. 3. Folgen Sie dem Authentifizierungsablauf, um Ihr Typeform-Konto zu verbinden.
DocuSign-Berechtigung in Latenode hinzufügen
1. Gehen Sie zum Latenode-Berechtigungsbereich. 2. Fügen Sie eine neue Berechtigung hinzu und wählen Sie DocuSign als Integration. 3. Folgen Sie dem Authentifizierungsablauf, um Ihr DocuSign-Konto zu verbinden.
Typeform-Triggerknoten in Latenode konfigurieren
1. Fügen Sie Ihrem Workflow einen neuen Typeform-Triggerknoten hinzu. 2. Wählen Sie die zuvor hinzugefügte Typeform-Berechtigung aus. 3. Wählen Sie das spezifische Typeform-Formular aus, das Sie auf neue Einsendungen überwachen möchten.
DocuSign-Aktionsknoten in Latenode konfigurieren
1. Fügen Sie Ihrem Workflow einen neuen DocuSign-Aktionsknoten hinzu. 2. Wählen Sie die zuvor hinzugefügte DocuSign-Berechtigung aus. 3. Ordnen Sie die Daten des Typeform-Triggers den erforderlichen Feldern im DocuSign-Knoten zu.
Workflow anpassen und testen
1. Überprüfen Sie Ihren Workflow, um sicherzustellen, dass der Typeform-Trigger und die DocuSign-Aktion korrekt konfiguriert sind. 2. Testen Sie den Workflow, indem Sie einen neuen Formulareintrag in Typeform einreichen, um zu überprüfen, ob das DocuSign-Dokument wie erwartet generiert wird. 3. Nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen an den Knoteneinstellungen oder Feldzuordnungen vor.
Anforderungen
FAQ