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Como conectar ActiveCampaign y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar ActiveCampaign y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un ActiveCampaign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, ActiveCampaign or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca ActiveCampaign or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario ActiveCampaign Nodo
Seleccione la pestaña ActiveCampaign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
ActiveCampaign
Configura el ActiveCampaign
Haga clic en el botón ActiveCampaign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el ActiveCampaign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
ActiveCampaign
Tipo de nodo
#1 ActiveCampaign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate ActiveCampaign
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el ActiveCampaign nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
ActiveCampaign
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
ActiveCampaign
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el ActiveCampaign y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el ActiveCampaign y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
ActiveCampaign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar ActiveCampaign, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si ActiveCampaign y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre ActiveCampaign y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse ActiveCampaign y DocuSign
Docusign + ActiveCampaign + Slack: Cuando se firme un documento en DocuSign (estado del sobre actualizado), actualice los datos de contacto en ActiveCampaign. A continuación, envíe una notificación al equipo de ventas en Slack sobre el contrato firmado y el contacto actualizado.
Docusign + ActiveCampaign + Hojas de cálculo de Google: Al firmar un contrato en DocuSign (estado del sobre actualizado), se registran los detalles del contrato firmado en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se agrega el contacto asociado al contrato firmado a una automatización específica en ActiveCampaign.
ActiveCampaign y DocuSign alternativas de integración
Acerca del taller ActiveCampaign
Automatice las tareas de ActiveCampaign en Latenode para optimizar su marketing. Active campañas basándose en datos de cualquier fuente, no solo de formularios. Sincronice contactos, segmente listas y personalice correos electrónicos con el editor visual de Latenode y las herramientas integradas de transformación de datos. Conéctese a CRM o bases de datos para una experiencia de cliente más inteligente y automatizada sin necesidad de programación compleja.
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Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes ActiveCampaign y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ActiveCampaign a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ActiveCampaign a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ActiveCampaign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ActiveCampaign y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de ActiveCampaign después de firmar el documento?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de ActiveCampaign según eventos de DocuSign, lo que garantiza que tus datos de contacto estén siempre actualizados. Automatiza y mejora la información de tus clientes sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ActiveCampaign con Docusign?
La integración de ActiveCampaign con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de sobres Docusign a partir de nuevos contactos de ActiveCampaign.
- Actualización de los campos personalizados de ActiveCampaign cuando un documento está completamente firmado.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de ActiveCampaign después de firmar.
- Activación de secuencias de automatización de marketing según el estado de los documentos de Docusign.
- Archivar documentos firmados y vincularlos a los contactos de ActiveCampaign.
¿Puedo usar JavaScript en mis flujos de trabajo de ActiveCampaign + Docusign?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript en tus flujos de automatización para realizar transformaciones lógicas o de datos complejas, yendo más allá de las opciones sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de ActiveCampaign y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir un análisis de JavaScript personalizado.
- El uso elevado de API puede estar sujeto a límites de tarifas de ActiveCampaign y Docusign.
- Algunas funciones avanzadas de Docusign pueden necesitar llamadas API directas a través de solicitudes HTTP.
