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Como conectar ActiveCampaign y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar ActiveCampaign y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un ActiveCampaign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, ActiveCampaign or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca ActiveCampaign or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el ActiveCampaign Nodo
Seleccione el botón ActiveCampaign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
ActiveCampaign
Configura el ActiveCampaign
Haz clic en el botón ActiveCampaign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el ActiveCampaign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
ActiveCampaign
Tipo de nodo
#1 ActiveCampaign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese ActiveCampaign
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el ActiveCampaign nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
ActiveCampaign
⚙
+
2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
ActiveCampaign
⚙
+
2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese PandaDoc
Configura el ActiveCampaign y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el ActiveCampaign y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
ActiveCampaign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar ActiveCampaign, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si ActiveCampaign y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre ActiveCampaign y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse ActiveCampaign y PandaDoc
ActiveCampaign + PandaDoc + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa específica en ActiveCampaign, se genera automáticamente un contrato en PandaDoc a partir de una plantilla. Una vez generado, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
PandaDoc + Campaña Activa + Zoom: Cuando el estado de un documento cambia a "firmado" en PandaDoc, se actualiza el contacto correspondiente en ActiveCampaign. Posteriormente, se programa una llamada de seguimiento en Zoom.
ActiveCampaign y PandaDoc alternativas de integración
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Automatice las tareas de ActiveCampaign en Latenode para optimizar su marketing. Active campañas basándose en datos de cualquier fuente, no solo de formularios. Sincronice contactos, segmente listas y personalice correos electrónicos con el editor visual de Latenode y las herramientas integradas de transformación de datos. Conéctese a CRM o bases de datos para una experiencia de cliente más inteligente y automatizada sin necesidad de programación compleja.
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Preguntas Frecuentes ActiveCampaign y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ActiveCampaign a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ActiveCampaign a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione ActiveCampaign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de ActiveCampaign y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de ofertas de ActiveCampaign?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de documentos al cambiar la etapa de la transacción. Aprovecha flujos de trabajo automatizados y procesos de venta optimizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ActiveCampaign con PandaDoc?
La integración de ActiveCampaign con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea automáticamente documentos PandaDoc cuando se agrega un nuevo contacto.
- Actualice las etapas del acuerdo de ActiveCampaign según el estado del documento PandaDoc.
- Envíe propuestas personalizadas de PandaDoc basadas en datos de contacto de ActiveCampaign.
- Active automatizaciones de ActiveCampaign cuando se complete un PandaDoc.
- Archivar los documentos PandaDoc finalizados y vincularlos a los contactos de ActiveCampaign.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para transformar datos entre ActiveCampaign y PandaDoc?
¡Sí! Latenode permite código JavaScript personalizado, lo que ofrece una flexibilidad inigualable al mapear y manipular datos entre ActiveCampaign y PandaDoc.
¿Existen limitaciones para la integración de ActiveCampaign y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos complejos pueden requerir ajustes para la generación automatizada.
- El mapeo de datos está limitado a los campos disponibles tanto en ActiveCampaign como en PandaDoc.
- La cantidad de operaciones gratuitas depende de su plan de suscripción de Latenode.
