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Como conectar Acuity Scheduling y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Acuity Scheduling y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Acuity Scheduling, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Acuity Scheduling or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Acuity Scheduling or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Acuity Scheduling Nodo
Seleccione el botón Acuity Scheduling nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Acuity Scheduling
Configura el Acuity Scheduling
Haz clic en el botón Acuity Scheduling Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Acuity Scheduling URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#1 Acuity Scheduling
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Acuity Scheduling
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Acuity Scheduling nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Acuity Scheduling
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Acuity Scheduling
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Acuity Scheduling y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Acuity Scheduling y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
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2
Acuity Scheduling
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Acuity Scheduling, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Acuity Scheduling y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Acuity Scheduling y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Acuity Scheduling y Salesforce
Programación Acuity + Salesforce + Slack: Al reservar una cita en Acuity Scheduling, se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Salesforce + Acuity Scheduling + Google Calendar: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se reserva automáticamente una cita en Acuity Scheduling para una consulta inicial y se crea un evento correspondiente en Google Calendar para bloquear la hora.
Acuity Scheduling y Salesforce alternativas de integración
Quiénes somos Acuity Scheduling
Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Quiénes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Acuity Scheduling y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Acuity Scheduling a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Acuity Scheduling a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Acuity Scheduling y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Acuity Scheduling y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de citas de Acuity Scheduling?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, sincronizando al instante los datos de las citas con Salesforce, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead. Escala fácilmente con nuestro creador visual sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Acuity Scheduling con Salesforce?
La integración de Acuity Scheduling con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesforce a partir de nuevas citas de Acuity Scheduling.
- Actualice los registros existentes de Salesforce con los detalles de la cita.
- Active campañas de correo electrónico en Salesforce según el estado de la cita.
- Cree tareas de Salesforce para realizar seguimiento después de las citas.
- Sincronice las cancelaciones de citas de Acuity Scheduling con Salesforce.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Acuity Scheduling y Salesforce?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformaciones de datos complejas, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes, superior a la de las integraciones estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Acuity Scheduling y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Acuity Scheduling y Salesforce.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
