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Como conectar Agente de IA y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Agente de IA y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Agente de IA, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Agente de IA or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Agente de IA or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Agente de IA Nodo
Seleccione el botón Agente de IA nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Agente de IA
Configura el Agente de IA
Haz clic en el botón Agente de IA Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Agente de IA URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Agente de IA
Tipo de nodo
#1 Agente de IA
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Agente de IA nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Agente de IA
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Agente de IA
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Agente de IA y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Agente de IA y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Agente de IA
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Agente de IA, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Agente de IA y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Agente de IA y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Agente de IA y DocuSign
Docusign + Agente de IA + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign (p. ej., firmado), un agente de IA procesa el documento para extraer información clave. Un resumen de esta información se envía a un canal de Slack dedicado.
Docusign + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign (p. ej., firmado), un agente de IA procesa el documento para extraer datos clave. Estos datos se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google.
Agente de IA y DocuSign alternativas de integración
Quienes somos Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Preguntas Frecuentes Agente de IA y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de AI Agent a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de AI Agent a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione AI Agent y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de AI Agent y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo completar automáticamente las plantillas de DocuSign con los resultados de AI Agent?
¡Sí, puedes! Latenode permite la generación dinámica de plantillas, alimentando los datos del Agente de IA directamente a Docusign, ahorrando tiempo y garantizando la precisión. Escala la generación de documentos fácilmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar AI Agent con Docusign?
La integración de AI Agent con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere contratos automáticamente basados en datos de clientes procesados por IA.
- Utilice IA para extraer información clave de los documentos antes de enviarlos a firmar.
- Enrute automáticamente los documentos firmados a los departamentos relevantes según el análisis de IA.
- Cree cartas de bienvenida personalizadas utilizando IA y envíelas para firma electrónica.
- Analice los documentos firmados para verificar el cumplimiento y marque cualquier problema potencial.
¿Cómo gestiona Latenode la autenticación del agente de IA para los flujos de trabajo de Docusign?
Latenode administra de forma segura las credenciales de AI Agent y Docusign, ofreciendo un proceso de autenticación unificado y optimizado, mejorando la seguridad del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de AI Agent y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica de solicitud del agente de IA compleja puede requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- El uso de la API de Docusign está sujeto a los límites de velocidad y las cuotas de API de Docusign.
- El procesamiento de documentos a gran escala puede requerir un diseño de flujo de trabajo optimizado para mejorar el rendimiento.
