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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Ontraport
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Ontraport
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Ontraport Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Ontraporty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Ontraport Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Ontraport de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ontraport.
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Bigin de Zoho CRM
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2
Ontraport
Autenticar Ontraport
Ahora, haga clic en el Ontraport Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ontraport Configuración. La autenticación le permite utilizar Ontraport a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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Ontraport
Tipo de nodo
#2 Ontraport
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Ontraport
Configura el Bigin de Zoho CRM y Ontraport Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Ontraport Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Ontraport
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Ontraport, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Ontraport La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Ontraport (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Ontraport
Bigin + Ontraport + Slack: Cuando se crea un nuevo acuerdo en Bigin, el contacto correspondiente se actualiza o se crea en Ontraport. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal específico para notificar sobre el nuevo acuerdo y el contacto actualizado en Ontraport.
Campañas de Ontraport + Bigin + Zoho: Cuando se agrega un nuevo contacto a Ontraport, ese contacto se agrega o actualiza en Bigin y, finalmente, se inscribe en una campaña de desarrollo en Zoho Campaigns.
Bigin de Zoho CRM y Ontraport alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Ontraport
Usa Ontraport con Latenode para automatizar las tareas de marketing y ventas. Sincroniza contactos, activa campañas y actualiza los datos de tus clientes según las acciones de otras apps. Crea flujos de trabajo complejos visualmente, añadiendo lógica personalizada con JavaScript o IA para experiencias personalizadas. Escala la automatización del marketing de forma asequible, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Ontraport
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Ontraport usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Ontraport en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Ontraport proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Ontraport a partir de nuevas ofertas de Bigin?
Sí, puedes. El editor visual de Latenode facilita la sincronización de los cambios en las transacciones con los contactos, garantizando datos precisos. Escala tu automatización usando bloques de código bajo y JavaScript personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Ontraport?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Ontraport le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Ontraport a partir de nuevos clientes potenciales de Bigin.
- Actualice las propiedades de contacto de Ontraport a partir de los cambios en el acuerdo de Bigin.
- Active las automatizaciones de marketing de Ontraport desde las etapas de negociación de Bigin.
- Sincronice los datos de contacto de Bigin con los niveles de membresía de Ontraport.
- Agregue acuerdos de Bigin a las secuencias de tareas de Ontraport automáticamente.
¿Puedo filtrar los datos sincronizados de Bigin a Ontraport en Latenode?
Sí, puedes. Usa los bloques sin código de Latenode o las funciones de JavaScript para filtrar datos con precisión y obtener actualizaciones precisas y específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Ontraport en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial puede requerir configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de ambas plataformas.
