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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione la pestaña Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haga clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM
Bigin de Zoho CRM + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Bigin, también se crea en Close CRM. Sus detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la generación de informes.
Cerrar CRM + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando se modifica el estado de un cliente potencial en Close CRM, el contacto correspondiente se actualiza en Bigin. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para celebrar el cierre del trato.
Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Bigin para cerrarlos como clientes potenciales?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM con Close CRM, creando nuevos leads automáticamente. Ahorra tiempo y asegúrate de que no se te escape ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Close CRM?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Close CRM a partir de nuevos contactos de Bigin by Zoho CRM.
- Actualice las ofertas de Bigin by Zoho CRM cuando cambien las etapas de oportunidad de Close CRM.
- Active secuencias de correo electrónico en Close CRM cuando se complete una tarea de Bigin by Zoho CRM.
- Registrar y cerrar actividades de CRM dentro de las notas de trato de Bigin by Zoho CRM.
- Sincronizar la información de contacto entre ambas plataformas en tiempo real.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Bigin y Close?
¡Sí! Latenode permite usar JavaScript para transformar datos, lo que garantiza una compatibilidad perfecta entre los campos de Bigin by Zoho CRM y Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización inicial de grandes conjuntos de datos puede llevar tiempo.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados necesiten ajustes a medida que evolucionan las API.
