Bigin de Zoho CRM y Salesforce Integración:

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Cientos de aplicaciones para conectarse

Sincronice clientes potenciales y contactos entre Bigin by Zoho CRM y Salesforce para obtener información de ventas unificada. El editor visual de Latenode y sus precios accesibles basados ​​en la ejecución simplifican y escalan los flujos de datos complejos.

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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Salesforce

Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Salesforce

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo

Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

Bigin de Zoho CRM

Configura el Bigin de Zoho CRM

Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

Bigin de Zoho CRM

Tipo de nodo

#1 Bigin de Zoho CRM

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Bigin de Zoho CRM

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el Salesforce Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.

1

Bigin de Zoho CRM

+
2

Salesforce

Autenticar Salesforce

Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.

1

Bigin de Zoho CRM

+
2

Salesforce

Tipo de nodo

#2 Salesforce

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Salesforce

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Bigin de Zoho CRM y Salesforce Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Bigin de Zoho CRM

+
2

Salesforce

Tipo de nodo

#2 Salesforce

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Salesforce

Salesforce Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Cambiar

Seleccione una acción *

Seleccionar

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Bigin de Zoho CRM y Salesforce Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Salesforce

1

Activador en webhook

2

Bigin de Zoho CRM

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Salesforce

Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando un acuerdo se actualiza en Bigin by Zoho CRM a una etapa cerrada, se envía un mensaje de celebración a un canal de Slack específico.

Salesforce + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Salesforce, también se crea en Bigin by Zoho CRM y los detalles del contacto se registran en una hoja de Google con fines de auditoría.

Bigin de Zoho CRM y Salesforce alternativas de integración

QUIENES SOMOS Bigin de Zoho CRM

Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.

QUIENES SOMOS Salesforce

Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.

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Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Salesforce

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Salesforce usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Bigin con Salesforce?

¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de contactos en tiempo real, lo que garantiza que tus datos de Salesforce estén siempre actualizados cuando se agreguen nuevos contactos a Bigin by Zoho CRM, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de los datos.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Salesforce?

La integración de Bigin de Zoho CRM con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Creación automática de clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas ofertas de Bigin by Zoho CRM.
  • Sincronizar actualizaciones de información de contacto entre las dos plataformas.
  • Activar tareas de Salesforce cuando un acuerdo llega a una determinada etapa en Bigin.
  • Generación de informes combinando datos de Bigin de Zoho CRM y Salesforce.
  • Creación de contactos de Bigin by Zoho CRM a partir de nuevas oportunidades ganadas en Salesforce.

¿Qué tan segura es la integración de BigIn de Zoho CRM y Salesforce en Latenode?

Latenode utiliza protocolos de seguridad y cifrado avanzados para proteger sus datos durante el proceso de integración de Bigin by Zoho CRM y Salesforce.

¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Salesforce en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
  • La cantidad de solicitudes de API está sujeta a los límites de Bigin de Zoho CRM y Salesforce.
  • La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.

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