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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Cuadrada
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Cuadrada
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Cuadrada Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Cuadraday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Cuadrada Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Cuadrada de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cuadrada.
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Bigin de Zoho CRM
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2
Cuadrada
Autenticar Cuadrada
Ahora, haga clic en el Cuadrada Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cuadrada Configuración. La autenticación le permite utilizar Cuadrada a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Cuadrada
Tipo de nodo
#2 Cuadrada
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cuadrada
Configura el Bigin de Zoho CRM y Cuadrada Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Cuadrada Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cuadrada
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Cuadrada, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Cuadrada La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Cuadrada (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Cuadrada
Bigin de Zoho CRM + Zoho Books + Square: Al cerrar un trato en Bigin by Zoho CRM, esta automatización crea la factura correspondiente en Zoho Books. Tras la creación de la factura, se genera y procesa una solicitud de pago a través de Square.
Square + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un nuevo evento (transacción) en Square, los detalles de la transacción se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets. Los datos del cliente de la transacción se utilizan para actualizar la información correspondiente en Bigin de Zoho CRM.
Bigin de Zoho CRM y Cuadrada alternativas de integración
Quienes somos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quienes somos Cuadrada
Automatiza las tareas de Square en Latenode: sincroniza pagos con contabilidad, activa el cumplimiento de transacciones exitosas y envía facturas personalizadas basadas en datos de CRM. Usa flujos de trabajo visuales para conectar Square con otras apps, añade lógica con JavaScript y escala sin límite de pasos. Optimiza las operaciones financieras.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Cuadrada
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Square usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Square en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Square proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar las actualizaciones de pago en Bigin desde las transacciones de Square?
Sí, al utilizar Latenode puedes actualizar automáticamente Bigin by Zoho CRM con los detalles de pago de Square, manteniendo tus datos de CRM sincronizados y tu flujo de ventas reflejado con precisión en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Square?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Square le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Bigin a partir de nuevos clientes de Square.
- Actualice la información de contacto en Bigin en función de las transacciones de Square.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Bigin después de las compras en Square.
- Genere informes de ventas combinando datos de Bigin con datos de pago de Square.
- Envía automáticamente notas de agradecimiento a través de Bigin después de una transacción de Square.
¿Puedo usar JavaScript dentro de la integración de Bigin by Zoho CRM + Square?
Sí, Latenode permite el uso de JavaScript para personalizar la integración de Bigin by Zoho CRM y Square, lo que permite una manipulación avanzada de datos y flujos de trabajo personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Square en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Bigin de Zoho CRM y Square.
- La configuración inicial requiere credenciales válidas tanto para Bigin como para Square.
