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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Trenzado
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Trenzado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Trenzado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Trenzadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Trenzado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Trenzado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trenzado.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Trenzado
Autenticar Trenzado
Ahora, haga clic en el Trenzado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trenzado Configuración. La autenticación le permite utilizar Trenzado a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Trenzado
Tipo de nodo
#2 Trenzado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Trenzado
Configura el Bigin de Zoho CRM y Trenzado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Trenzado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Trenzado
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Trenzado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Trenzado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Trenzado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Trenzado
Bigin de Zoho CRM + Wave + Slack: Cuando se cierra un trato en Bigin, se crea automáticamente una factura en Wave. El equipo de ventas recibe una notificación en un canal de Slack designado para su seguimiento.
Wave + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un pago en Wave, el registro del cliente correspondiente se actualiza en Bigin by Zoho CRM. Simultáneamente, se agrega un registro de la transacción, que incluye los detalles del pago, a una hoja de cálculo de Google Sheet designada.
Bigin de Zoho CRM y Trenzado alternativas de integración
Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Quien es Trenzado
Usa Wave en Latenode para automatizar los recordatorios de pago y la gestión de suscripciones. Conecta Wave a tu CRM o base de datos para enviar correos electrónicos o SMS personalizados según el estado del pago. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo de facturación complejos y la gestión de casos especiales sin código, lo que garantiza pagos puntuales y reduce la pérdida de clientes.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Trenzado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Wave usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Wave en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Wave proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas con un nuevo acuerdo de Bigin de Zoho CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización, activando la creación de facturas de Wave al cerrar un trato en Bigin de Zoho CRM. Ahorra tiempo y garantiza una facturación precisa sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Wave?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Wave le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de facturas de Wave cuando se ganan acuerdos en Bigin mediante Zoho CRM.
- Actualización de la información del cliente en Wave cuando se actualiza un contacto en Bigin de Zoho CRM.
- Creación de nuevos clientes en Wave cuando se agrega un nuevo contacto a Bigin de Zoho CRM.
- Envío de recordatorios de pago a través de Bigin de Zoho CRM según los estados de las facturas de Wave.
- Generar informes financieros basados en datos combinados de ambas plataformas.
¿Qué tan seguros son los datos de Bigin de Zoho CRM dentro de las integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y la autenticación segura, para proteger sus datos de Bigin by Zoho CRM durante los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Wave en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir código JavaScript en Latenode para transformaciones avanzadas.
- Los informes complejos en ambas plataformas pueden requerir consultas personalizadas a través de las herramientas de transformación de datos de Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bigin de Zoho CRM y Wave.
