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Como conectar Campaign Monitor y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Campaign Monitor y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Campaign Monitor, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Campaign Monitor or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Campaign Monitor or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Campaign Monitor Nodo
Seleccione el botón Campaign Monitor nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Campaign Monitor
Configura el Campaign Monitor
Haz clic en el botón Campaign Monitor Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Campaign Monitor URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Campaign Monitor
Tipo de nodo
#1 Campaign Monitor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campaign Monitor
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Campaign Monitor nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Campaign Monitor
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Campaign Monitor
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Campaign Monitor y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Campaign Monitor y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Campaign Monitor
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Campaign Monitor, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Campaign Monitor y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Campaign Monitor y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Campaign Monitor y Salesforce
Monitor de campaña + Salesforce + Slack: Cuando se añade un nuevo suscriptor a una lista de Campaign Monitor, se crea un cliente potencial en Salesforce. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Salesforce + Campaign Monitor + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una etapa de oportunidad de Salesforce, se actualiza el contacto o cliente potencial correspondiente en Campaign Monitor y se guarda un registro del cambio en Hojas de cálculo de Google.
Campaign Monitor y Salesforce alternativas de integración
Conócenos Campaign Monitor
Usa Campaign Monitor en Latenode para automatizar el email marketing según los activadores de otras apps. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente en tus flujos de trabajo. Latenode incorpora programación, lógica condicional y transformación de datos para una comunicación automatizada y sofisticada, superando las limitaciones de Campaign Monitor.
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Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Campaign Monitor y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Campaign Monitor a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Campaign Monitor a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Campaign Monitor y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Campaign Monitor y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos suscriptores de Campaign Monitor con Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode y sus bloques sin código facilitan la automatización de la sincronización de suscriptores, garantizando que tus datos de Salesforce estén siempre actualizados, ahorrando tiempo y mejorando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Campaign Monitor con Salesforce?
La integración de Campaign Monitor con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice clientes potenciales de Salesforce cuando un nuevo suscriptor se una a una lista de Campaign Monitor.
- Registra eventos de correo electrónico del Monitor de campaña (aperturas, clics) como actividades en Salesforce.
- Segmente los suscriptores de Campaign Monitor en función de los datos de Salesforce mediante lógica avanzada.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Campaign Monitor desde las reglas de flujo de trabajo de Salesforce.
- Actualice la información de contacto de Salesforce en función de los cambios en el perfil de suscriptor de Campaign Monitor.
¿Cómo puedo gestionar los correos electrónicos rebotados de Campaign Monitor en Salesforce?
Latenode le permite actualizar automáticamente los registros de Salesforce cuando un correo electrónico rebota en Campaign Monitor, lo que garantiza que sus datos de Salesforce sean precisos y reduce futuros errores de envío.
¿Existen limitaciones para la integración de Campaign Monitor y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones complejas de objetos personalizados de Salesforce pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La cantidad de llamadas API está sujeta a los límites de velocidad tanto de Campaign Monitor como de Salesforce.
- La sincronización de datos en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado dentro de Latenode.
