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Como conectar Cerrar CRM y TimeCamp
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y TimeCamp
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or TimeCamp Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or TimeCampy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el TimeCamp Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione TimeCamp de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TimeCamp.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
TimeCamp
Autenticar TimeCamp
Ahora, haga clic en el TimeCamp Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TimeCamp Configuración. La autenticación le permite utilizar TimeCamp a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
TimeCamp
Tipo de nodo
#2 TimeCamp
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate TimeCamp
Configura el Cerrar CRM y TimeCamp Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y TimeCamp Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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TimeCamp
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, TimeCamp, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y TimeCamp La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y TimeCamp (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y TimeCamp
Cerrar CRM + TimeCamp + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea un nuevo proyecto en TimeCamp. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Cerrar CRM + TimeCamp + Google Calendar: Cuando se crea una nueva entrada de tiempo en TimeCamp, busque un cliente potencial en Close CRM y cree un evento en Google Calendar para realizar un seguimiento de ese cliente potencial.
Cerrar CRM y TimeCamp alternativas de integración
Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Conócenos TimeCamp
Registre el tiempo en TimeCamp y luego use Latenode para automatizar la nómina, el cálculo de costos de proyectos o la facturación a clientes. Conecte los datos de tiempo a software de contabilidad o herramientas de gestión de proyectos. El editor visual de Latenode facilita la creación de flujos de trabajo personalizados, evitando la entrada manual de datos y mejorando la precisión de los informes.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y TimeCamp
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a TimeCamp usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a TimeCamp en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y TimeCamp proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento de las horas facturables de las transacciones de Close CRM en TimeCamp?
¡Sí, puedes! Los flujos de trabajo flexibles de Latenode te permiten registrar automáticamente las entradas de tiempo en TimeCamp según las etapas del acuerdo de Close CRM, lo que te permite un control preciso de los costes del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con TimeCamp?
La integración de Close CRM con TimeCamp le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos de TimeCamp cuando se creen nuevas oportunidades en Close CRM.
- Registre automáticamente el tiempo dedicado a llamadas con contactos de Close CRM en TimeCamp.
- Actualizar los estados de las tareas de TimeCamp cuando se actualizan las etapas de cierre del acuerdo de CRM.
- Genere informes en TimeCamp basados en los datos de ventas de Close CRM.
- Envíe datos de acuerdos cerrados de CRM a TimeCamp para el análisis de costos del proyecto.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad y encriptación avanzados para proteger sus datos durante la transferencia y el almacenamiento, garantizando que sus datos de Close CRM permanezcan seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y TimeCamp en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir scripts personalizados para conjuntos de datos grandes.
- Los informes complejos pueden requerir JavaScript avanzado para la transformación de datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Close CRM y TimeCamp.
