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Como conectar Acuity Scheduling y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Acuity Scheduling y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Acuity Scheduling, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Acuity Scheduling or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Acuity Scheduling or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Acuity Scheduling Nodo
Seleccione la pestaña Acuity Scheduling nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Acuity Scheduling
Configura el Acuity Scheduling
Haga clic en el botón Acuity Scheduling Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Acuity Scheduling URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#1 Acuity Scheduling
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Acuity Scheduling
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Acuity Scheduling nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Acuity Scheduling
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Acuity Scheduling
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Acuity Scheduling y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Acuity Scheduling y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Acuity Scheduling
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Acuity Scheduling, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Acuity Scheduling y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Acuity Scheduling y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Acuity Scheduling y Cerrar CRM
Programación Acuity + Close CRM + Google Calendar: Cuando se reserva una nueva cita en Acuity Scheduling, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y el tiempo se bloquea en Google Calendar para evitar reservas duplicadas.
Cerrar CRM + Programación Acuity + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Close CRM, programe automáticamente una llamada de seguimiento a través de Acuity Scheduling y notifique al equipo de ventas en Slack para prepararse para la llamada.
Acuity Scheduling y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Acuity Scheduling
Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Acuity Scheduling y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Acuity Scheduling a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Acuity Scheduling a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Acuity Scheduling y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Acuity Scheduling y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas citas de Acuity?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads, ahorrando tiempo. Además, con lógica personalizada y transformaciones de datos, controlas exactamente cómo se asignan los datos de citas a Close CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Acuity Scheduling con Close CRM?
La integración de Acuity Scheduling con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM cada vez que se programe una nueva cita.
- Actualice la información de los clientes potenciales en Close CRM cuando se reprogramen las citas.
- Envíe recordatorios de citas a través de Close CRM usando mensajes SMS personalizados.
- Realice un seguimiento del historial de citas dentro de los perfiles de clientes potenciales de Close CRM.
- Genere informes sobre citas programadas y tasas de conversión de clientes potenciales.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos de Acuity Scheduling?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para manipular datos de Acuity Scheduling antes de enviarlos a Close CRM para un control aún mayor.
¿Existen limitaciones para la integración de Acuity Scheduling y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de Acuity Scheduling y Close CRM API.
- La configuración inicial requiere una comprensión clara de sus necesidades de mapeo de datos.
