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Como conectar Customer.io y QuickBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Customer.io y QuickBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Customer.io, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Customer.io or QuickBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Customer.io or QuickBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Customer.io Nodo
Seleccione el botón Customer.io nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Customer.io
Configura el Customer.io
Haga clic en el botón Customer.io Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Customer.io URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Customer.io
Tipo de nodo
#1 Customer.io
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Customer.io
Agregar el formulario QuickBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Customer.io nodo, seleccione QuickBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro QuickBooks.
1
Customer.io
⚙
+
2
QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Ahora, haga clic en el QuickBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su QuickBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar QuickBooks a través de Latenode.
1
Customer.io
⚙
+
2
QuickBooks
Tipo de nodo
#2 QuickBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese QuickBooks
Configura el Customer.io y QuickBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Customer.io y QuickBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
QuickBooks
1
Activador en webhook
⚙
2
Customer.io
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Customer.io, QuickBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Customer.io y QuickBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Customer.io y QuickBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Customer.io y QuickBooks
Customer.io + QuickBooks + Slack: Cuando se agrega un nuevo cliente en Customer.io, se crea un cliente correspondiente en QuickBooks y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
QuickBooks + Customer.io + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva factura en QuickBooks, el perfil del cliente correspondiente se actualiza en Customer.io y los detalles de la factura se registran en una hoja de Google.
Customer.io y QuickBooks alternativas de integración
Acerca de Customer.io
Usa Customer.io en Latenode para automatizar la mensajería personalizada según el comportamiento del usuario en tiempo real. Reacciona al instante a eventos como compras o registros. Crea flujos que segmenten a los usuarios, activen correos electrónicos personalizados y actualicen perfiles automáticamente. Orquesta campañas complejas y mantén la coherencia de los datos en todas las plataformas.
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Acerca de QuickBooks
Use QuickBooks en Latenode para automatizar las tareas contables. Sincronice facturas, haga seguimiento de pagos y administre los datos de sus clientes en diferentes plataformas. Automatice la entrada de datos y la generación de informes con herramientas sin código o JavaScript personalizado. Conecte QuickBooks a su CRM, comercio electrónico o pasarelas de pago para optimizar los flujos de trabajo financieros y escalarlos fácilmente.
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Preguntas Frecuentes Customer.io y QuickBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Customer.io a QuickBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Customer.io a QuickBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Customer.io y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Customer.io y QuickBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas después de un evento de Customer.io?
¡Sí, puedes! Latenode te permite generar automáticamente facturas de QuickBooks al activarse Customer.io. Esto agiliza la facturación y mejora los flujos de trabajo de pago de los clientes con lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Customer.io con QuickBooks?
La integración de Customer.io con QuickBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree facturas de QuickBooks cuando se agreguen nuevos clientes a Customer.io.
- Actualice la información del cliente en QuickBooks según los eventos de Customer.io.
- Envíe recordatorios de pago personalizados a través de Customer.io para facturas vencidas.
- Active campañas de Customer.io en función del estado de pago de la factura en QuickBooks.
- Genere informes financieros basados en datos combinados de Customer.io y QuickBooks.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para transformar los datos de Customer.io?
¡Sí! Latenode permite usar código JavaScript personalizado para modificar datos entre Customer.io y QuickBooks, lo que ofrece una flexibilidad inigualable y una manipulación avanzada de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Customer.io y QuickBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de solicitudes de API.
