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Como conectar Encantado y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Encantado y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Encantado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Encantado or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Encantado or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Encantado Nodo
Seleccione la pestaña Encantado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Encantado
Configura el Encantado
Haga clic en el botón Encantado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Encantado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Encantado
Tipo de nodo
#1 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Encantado
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Encantado nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Encantado
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Encantado
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Encantado y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Encantado y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Encantado
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Encantado, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Encantado y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Encantado y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Encantado y Salesforce
Encantado + Slack + Salesforce: Al recibir una nueva respuesta en Encantado, verifique si la puntuación está por debajo de cierto umbral. De ser así, envíe una notificación a un canal de Slack. Además, cree una tarea en Salesforce para hacer seguimiento al cliente.
Salesforce + Delighted + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una oportunidad en Salesforce, envía una encuesta al cliente a través de Delighted. Luego, registra los detalles de la oportunidad junto con la respuesta de la encuesta en una Hoja de Cálculo de Google para monitorear la satisfacción del cliente por representante de ventas.
Encantado y Salesforce alternativas de integración
Acerca del taller Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Encantado y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Delighted a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Delighted a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Encantado y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Delighted y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Salesforce después de una encuesta de Delighted?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real. Actualiza automáticamente los datos de contacto en Salesforce según los comentarios recibidos en Delighted, lo que garantiza datos precisos y seguimiento personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Delighted con Salesforce?
La integración de Delighted con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de respuestas negativas de la encuesta Delighted.
- Actualice los registros de contacto de Salesforce con los puntajes de comentarios de la encuesta Delighted.
- Active tareas de seguimiento en Salesforce según los resultados de la encuesta Delighted.
- Envíe notas de agradecimiento personalizadas a través de Delighted para obtener puntajes altos de oportunidad en Salesforce.
- Cree registros de casos de Salesforce a partir de las respuestas de la encuesta Delighted.
¿Con qué facilidad puedo activar encuestas Delighted después de un nuevo acuerdo de Salesforce?
¡Muy fácil! Latenode permite flujos de trabajo basados en eventos. Active una encuesta de satisfacción al cerrar un nuevo trato en Salesforce, garantizando así una retroalimentación oportuna.
¿Existen limitaciones para la integración de Delighted y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere claves API tanto de Delighted como de Salesforce.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de Delighted y Salesforce pueden afectar el rendimiento.
