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Como conectar DocuSign y TrabajoNimbus
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y TrabajoNimbus
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or TrabajoNimbus Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or TrabajoNimbusy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Agregar el TrabajoNimbus Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione TrabajoNimbus de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TrabajoNimbus.
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DocuSign
⚙
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TrabajoNimbus
Autenticar TrabajoNimbus
Ahora, haga clic en el TrabajoNimbus Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TrabajoNimbus Configuración. La autenticación le permite utilizar TrabajoNimbus a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
TrabajoNimbus
Tipo de nodo
#2 TrabajoNimbus
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese TrabajoNimbus
Configura el DocuSign y TrabajoNimbus Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y TrabajoNimbus Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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TrabajoNimbus
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, TrabajoNimbus, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y TrabajoNimbus La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y TrabajoNimbus (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y TrabajoNimbus
DocuSign + JobNimbus + Slack: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualiza a "firmado", se crea un nuevo trabajo en JobNimbus. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo del proyecto sobre el nuevo trabajo.
JobNimbus + Docusign + Calendario de Google: Al crear un nuevo trabajo en JobNimbus, se envía un sobre al cliente mediante una plantilla específica a través de DocuSign. Al enviar el sobre, se crea el evento correspondiente en Google Calendar para realizar un seguimiento de la fecha límite de firma o del trabajo programado.
DocuSign y TrabajoNimbus alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de TrabajoNimbus
Automatiza las tareas de Instagram Business con Latenode. Programa publicaciones, extrae comentarios y analiza métricas sin esfuerzo manual. Integra datos de Instagram con CRM u hojas de cálculo. Latenode ofrece una lógica flexible y un escalamiento asequible, para que puedas gestionar los flujos de trabajo de redes sociales junto con otros procesos empresariales mediante herramientas de IA o scripts personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y TrabajoNimbus
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a JobNimbus usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a JobNimbus en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y JobNimbus proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente JobNimbus con contratos firmados de DocuSign?
Sí, con Latenode, JobNimbus se actualiza automáticamente mediante contratos firmados con DocuSign. Esto ahorra tiempo y garantiza la precisión de los datos mediante el mapeo avanzado de datos, además de gestionar casos extremos con JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con JobNimbus?
La integración de Docusign con JobNimbus le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un proyecto JobNimbus cuando se completa un acuerdo de Docusign.
- Actualización de la información de contacto del cliente en JobNimbus a partir de los datos del formulario de Docusign.
- Envío de sobres Docusign para firmar directamente desde JobNimbus.
- Activación de la creación de facturas en JobNimbus después de la firma del contrato de Docusign.
- Archivar documentos DocuSign firmados dentro de la carpeta del proyecto JobNimbus relacionada.
¿Qué tipos de documentos de Docusign admite Latenode?
Latenode admite una amplia gama de documentos de DocuSign, incluyendo PDF, documentos de Word y archivos de texto. El bloque de análisis de archivos de Latenode gestiona diversos formatos.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y JobNimbus en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos dentro de Docusign puede requerir JavaScript personalizado para una extracción óptima de datos.
- La cantidad de llamadas a la API de Docusign está sujeta a los límites de velocidad de Docusign, lo que puede afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La configuración inicial requiere familiaridad con los campos de Docusign y JobNimbus para una asignación de datos precisa.
