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Como conectar DocuSign y Microsoft Excel
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Microsoft Excel
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Microsoft Excel Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Microsoft Excely seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Microsoft Excel Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Microsoft Excel de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Microsoft Excel.
1
DocuSign
⚙
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2
Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Ahora, haga clic en el Microsoft Excel Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Microsoft Excel Configuración. La autenticación le permite utilizar Microsoft Excel a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
Microsoft Excel
Tipo de nodo
#2 Microsoft Excel
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Microsoft Excel
Configura el DocuSign y Microsoft Excel Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Microsoft Excel Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Microsoft Excel
1
Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Microsoft Excel, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Microsoft Excel La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Microsoft Excel (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Microsoft Excel
Docusign + Microsoft Excel + Slack: Cuando se actualiza el estado del sobre de un contrato en Docusign, sus detalles se agregan como una nueva fila en una tabla de Microsoft Excel y se envía un mensaje de Slack a un canal para notificar al equipo sobre la actualización.
Microsoft Excel + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega una nueva fila a una tabla de Microsoft Excel, se envía un contrato a través de Docusign usando una plantilla y los detalles del sobre se registran en una nueva fila en una hoja de Google.
DocuSign y Microsoft Excel alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Microsoft Excel
Automatice las tareas de Excel dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Lea, actualice o cree hojas de cálculo directamente. Use datos de Excel para activar acciones en otras aplicaciones, generar informes o actualizar bases de datos. Sin necesidad de introducir datos manualmente; mejore la precisión y ahorre tiempo conectando Excel con otros sistemas mediante la interfaz visual de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Microsoft Excel
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Microsoft Excel usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Microsoft Excel en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Microsoft Excel proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Excel con los datos de Docusign completados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear datos de DocuSign a Excel en tiempo real. Automatiza las actualizaciones y ahorra tiempo en la entrada manual de datos gracias a nuestro generador visual sin código y ejecución instantánea.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Microsoft Excel?
La integración de Docusign con Microsoft Excel le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registra automáticamente los detalles del contrato completado en una hoja de cálculo.
- Activar sobres de Docusign en función de nuevas filas en una hoja de Excel.
- Actualizar la información del cliente en Excel después de firmar un documento.
- Genere informes personalizados a partir de datos de Docusign almacenados en Excel.
- Realice un seguimiento del estado de los sobres de Docusign y actualice Excel según corresponda.
¿Qué tan segura es la integración de DocuSign y Microsoft Excel en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad avanzados para proteger sus datos durante las integraciones con DocuSign y Microsoft Excel. Sus credenciales se cifran y almacenan de forma segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Microsoft Excel en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos Excel de gran tamaño pueden afectar el rendimiento del flujo de trabajo.
- Las plantillas complejas de Docusign podrían requerir una asignación personalizada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API.
