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Como conectar DocuSign y Odoo
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Odoo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Odoo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Odooy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Odoo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Odoo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Odoo.
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DocuSign
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Odoo
Autenticar Odoo
Ahora, haga clic en el Odoo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Odoo Configuración. La autenticación le permite utilizar Odoo a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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Odoo
Tipo de nodo
#2 Odoo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Odoo
Configura el DocuSign y Odoo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Odoo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Odoo
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Odoo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Odoo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Odoo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Odoo
Docusign + Slack: Cuando se firma un contrato en Docusign, se envía una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo de ventas para un seguimiento inmediato.
Docusign + Odoo + Google Drive: Cuando se firma un contrato en Docusign, el documento firmado se descarga y se archiva en una carpeta dedicada de Google Drive vinculada al registro correspondiente en Odoo.
DocuSign y Odoo alternativas de integración
Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quienes somos Odoo
Automatiza tareas de Odoo, como la creación de facturas o la actualización del inventario, según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode te permite conectar Odoo a tus flujos de trabajo sin necesidad de código, añadiendo lógica y enrutando datos según sea necesario. Integra Odoo con herramientas de marketing, pasarelas de pago o CRM para optimizar procesos gracias a la plataforma visual y escalable de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Odoo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Odoo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Odoo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Odoo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Odoo automáticamente cuando se firma un documento?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar las actualizaciones de Odoo al firmar documentos de Docusign. Esto reduce la entrada manual de datos y garantiza información precisa y en tiempo real en ambas plataformas, sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Odoo?
La integración de Docusign con Odoo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un nuevo registro de Odoo al completar un documento de Docusign.
- Actualización de la información de contacto en Odoo según los datos del formulario de Docusign.
- Activación de la generación de facturas en Odoo cuando se firma un contrato.
- Envío de sobres Docusign para firmar directamente desde Odoo.
- Archivar documentos firmados en Odoo para facilitar el acceso y el cumplimiento.
¿Qué tan segura es la integración de Docusign dentro de la plataforma Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, lo que garantiza que sus datos de Docusign y Odoo estén protegidos durante los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Odoo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir codificación JavaScript personalizada dentro de Latenode.
- El procesamiento de grandes volúmenes de documentos podría afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las personalizaciones de Odoo podrían requerir ajustes en el flujo de integración.
