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Como conectar DocuSign y Zapier
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Zapier
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Zapier Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Zapiery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Zapier Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Zapier de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zapier.
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DocuSign
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Zapier
Autenticar Zapier
Ahora, haga clic en el Zapier Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zapier Configuración. La autenticación le permite utilizar Zapier a través de Latenode.
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DocuSign
⚙
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2
Zapier
Tipo de nodo
#2 Zapier
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Zapier
Configura el DocuSign y Zapier Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Zapier Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zapier
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Activador en webhook
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2
DocuSign
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Zapier, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Zapier La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Zapier (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Zapier
Docusign + Zapier + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign, Zapier envía los datos a Hojas de cálculo de Google y agrega una nueva fila con los detalles del sobre para mantener registros.
Slack + Zapier + Docusign: Al publicar un mensaje nuevo en un canal específico de Slack, Zapier envía un sobre de DocuSign usando una plantilla. Al completar el sobre, se envía un mensaje de vuelta al canal de Slack.
DocuSign y Zapier alternativas de integración
Quienes somos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Quienes somos Zapier
Usa Zapier dentro de Latenode para una mayor conectividad con tus apps. Activa flujos de trabajo de Latenode desde más de 6000 apps. Soluciona las deficiencias de automatización complejas combinando la amplitud de Zapier con la lógica avanzada de Latenode, como scripts JS personalizados, precios accesibles y automatización del navegador. Simplifica tareas complejas que requieren más que los pasos básicos de Zapier.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Zapier
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Zapier usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Zapier en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Zapier proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente documentos de Docusign cuando aparecen nuevos clientes potenciales?
Sí, puedes. Con Latenode, activa flujos de trabajo de Docusign desde activadores de Zapier, enriqueciendo los datos con JavaScript o pasos de IA para acuerdos personalizados y una conversión más rápida de clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Zapier?
La integración de Docusign con Zapier le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se cierra un nuevo trato en su CRM.
- Creación de sobres de Docusign a partir de nuevos envíos de formularios a través de Zapier.
- Actualizar una hoja de cálculo cuando se completa un sobre de Docusign.
- Activar acciones de seguimiento en Zapier tras la firma de DocuSign.
- Archivar documentos firmados en un servicio de almacenamiento en la nube.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para manipular datos de Docusign en Latenode?
Sí, Latenode permite funciones de JavaScript personalizadas para transformar datos de Docusign, agregando cálculos o pasos de validación que no están disponibles en las integraciones estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Zapier en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de la plantilla de Docusign podría requerir JavaScript personalizado para una automatización completa.
- Las llamadas a la API de Docusign de gran volumen están sujetas a los límites de velocidad de Docusign.
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir un nivel de suscripción de Docusign específico.
