.svg){kind=icon}
Como conectar Jefe de seguimiento y Firmar ahora
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y Firmar ahora
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or Firmar ahora Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or Firmar ahoray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el Firmar ahora Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione Firmar ahora de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Firmar ahora.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Firmar ahora
Autenticar Firmar ahora
Ahora, haga clic en el Firmar ahora Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Firmar ahora Configuración. La autenticación le permite utilizar Firmar ahora a través de Latenode.
1
Jefe de seguimiento
⚙
+
2
Firmar ahora
Tipo de nodo
#2 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Firmar ahora
Configura el Jefe de seguimiento y Firmar ahora Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y Firmar ahora Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Firmar ahora
1
Activador en webhook
⚙
2
Jefe de seguimiento
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, Firmar ahora, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y Firmar ahora La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y Firmar ahora (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y Firmar ahora
Firma ahora + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se firma un documento en Signnow, actualice una fila específica en Google Sheets con los detalles del documento y asocie el documento firmado con la persona correspondiente en Follow Up Boss.
Firma ahora + Seguimiento Boss + Slack: Cuando un documento esté completamente firmado en Signnow, busque a la persona asociada en Follow Up Boss y luego envíe una notificación a un canal de Slack específico para alertar al equipo.
Jefe de seguimiento y Firmar ahora alternativas de integración
Quien es Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y Firmar ahora
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Signnow usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Signnow en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Signnow proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de que cambie el estado de un cliente potencial?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar el envío de documentos de Signnow cuando se actualiza el estado de un cliente potencial de Follow Up Boss, lo que agiliza tu proceso de ventas y garantiza la entrega puntual del contrato.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Signnow?
La integración de Follow Up Boss con Signnow le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe contratos automáticamente cuando se crea un nuevo trato en Follow Up Boss.
- Actualizar Follow Up Boss cuando se firma un documento en Signnow.
- Cree contratos personalizados con datos extraídos de los clientes potenciales de Follow Up Boss.
- Envíe notificaciones recordatorias sobre firmas pendientes a través de Follow Up Boss.
- Archivar los documentos firmados en una carpeta de transacciones de Follow Up Boss designada.
¿Cómo activar la generación de documentos basados en datos FUB?
Latenode utiliza webhooks o sondeos para supervisar a Follow Up Boss, lo que activa la creación de contratos con Signnow utilizando datos de clientes potenciales o acuerdos para una automatización eficiente.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Signnow en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de documentos complejas pueden requerir JavaScript personalizado para el mapeo de datos avanzado.
- Los límites de velocidad de las API de Follow Up Boss y Signnow pueden afectar la automatización de gran volumen.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Follow Up Boss y Signnow.
