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Como conectar Salesforce Firmar ahora
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce Firmar ahora
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Firmar ahora Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Firmar ahoray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Firmar ahora de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Firmar ahora.
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Salesforce
⚙
+
2
Firmar ahora
Autenticar Firmar ahora
Ahora, haga clic en el Firmar ahora Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Firmar ahora Configuración. La autenticación le permite utilizar Firmar ahora a través de Latenode.
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Salesforce
⚙
+
2
Firmar ahora
Tipo de nodo
#2 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Firmar ahora
Configura el Salesforce Firmar ahora Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce Firmar ahora Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Firmar ahora
1
Activador en webhook
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Salesforce
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Firmar ahora, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce Firmar ahora La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce Firmar ahora (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce Firmar ahora
Salesforce + Signnow + Slack: Cuando se crea un nuevo registro (por ejemplo, una oportunidad) en Salesforce, se crea un documento a partir de una plantilla de SignNow y se envía para su firma. Una vez firmado, se envía una notificación a un canal específico de Slack.
Signnow + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un nuevo evento en SignNow (por ejemplo, se completa un documento), se crea o actualiza un registro en Salesforce con datos relevantes del documento firmado y esta información también se registra en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Salesforce Firmar ahora alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce Firmar ahora
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Signnow usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Signnow en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Signnow proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos para su firma al cambiar la etapa de oportunidad?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización con un constructor visual y código personalizado. Activa contratos al cambiar de etapa, optimizando las ventas y reduciendo las tareas manuales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Signnow?
La integración de Salesforce con Signnow le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce.
- Actualización de registros de Salesforce cuando un documento se ejecuta completamente en Signnow.
- Creación de tareas de Salesforce para realizar un seguimiento de las firmas pendientes en Signnow.
- Generación de contratos con datos precargados de oportunidades de Salesforce.
- Archivar documentos firmados en registros de contacto específicos de Salesforce.
¿Puedo usar código JavaScript para manipular datos entre Salesforce y Signnow?
¡Sí, puedes! Latenode admite bloques JavaScript personalizados que permiten la transformación de datos y la lógica compleja entre Salesforce y Signnow.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Signnow en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos en Signnow puede requerir la implementación de código personalizado.
- La cantidad de llamadas API está sujeta a los límites de velocidad de Salesforce y Signnow.
- Algunas funciones avanzadas de Signnow podrían requerir llamadas API o JavaScript personalizados.
