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Como conectar FreshBooks y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar FreshBooks y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un FreshBooks, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, FreshBooks or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca FreshBooks or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el FreshBooks Nodo
Seleccione el botón FreshBooks nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
FreshBooks
Configura el FreshBooks
Haz clic en el botón FreshBooks Nodo para configurarlo. Puedes modificar el FreshBooks URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
FreshBooks
Tipo de nodo
#1 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate FreshBooks
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el FreshBooks nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
FreshBooks
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el FreshBooks y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el FreshBooks y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
FreshBooks
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar FreshBooks, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si FreshBooks y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre FreshBooks y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse FreshBooks y Salesforce
FreshBooks + Salesforce + Slack: Cuando se paga una nueva factura en FreshBooks, la automatización encuentra al cliente correspondiente en Salesforce y actualiza su registro. A continuación, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre el pago de la factura y la actualización del registro del cliente en Salesforce.
Salesforce + FreshBooks + Hojas de cálculo de Google: Esta automatización crea un informe mensual en Hojas de Cálculo de Google. Recupera los clientes de Salesforce y, a continuación, obtiene los datos de las facturas de cada cliente de FreshBooks. Finalmente, añade un resumen de las facturas a una Hoja de Cálculo de Google específica.
FreshBooks y Salesforce alternativas de integración
Acerca de FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes FreshBooks y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de FreshBooks a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de FreshBooks a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione FreshBooks y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de FreshBooks y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente oportunidades de Salesforce a partir de nuevas facturas de FreshBooks?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo flexibles para automatizar la creación de oportunidades, ahorrando tiempo y garantizando una sincronización fluida de los datos de ventas. Aprovecha los bloques sin código o JavaScript para crear una lógica personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar FreshBooks con Salesforce?
La integración de FreshBooks con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Salesforce a partir de nuevos clientes de FreshBooks.
- Actualización de los montos de oportunidades de Salesforce cuando se paga una factura de FreshBooks.
- Creación de facturas de FreshBooks a partir de oportunidades ganadas en Salesforce.
- Sincronización de la información del cliente entre FreshBooks y Salesforce en tiempo real.
- Generar informes combinando datos financieros de ambas plataformas.
¿A qué datos de FreshBooks puedo acceder y utilizar dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a datos como clientes, facturas, pagos, gastos y proyectos para activar automatizaciones o enriquecer los registros de Salesforce. Utilice las herramientas de Latenode para procesar cualquier dato de la API.
¿Existen limitaciones para la integración de FreshBooks y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado y puede llevar tiempo.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de FreshBooks y Salesforce.
