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Como conectar IrCanvas y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar IrCanvas y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un IrCanvas, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, IrCanvas or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca IrCanvas or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario IrCanvas Nodo
Seleccione la pestaña IrCanvas nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
IrCanvas
Configura el IrCanvas
Haga clic en el botón IrCanvas Nodo para configurarlo. Puedes modificar el IrCanvas URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
IrCanvas
Tipo de nodo
#1 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate IrCanvas
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el IrCanvas nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
IrCanvas
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
IrCanvas
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el IrCanvas y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el IrCanvas y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
IrCanvas
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar IrCanvas, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si IrCanvas y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre IrCanvas y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse IrCanvas y Salesforce
GoCanvas + Salesforce + Slack: Al enviar un nuevo formulario de inspección en GoCanvas, actualice el registro del cliente correspondiente en Salesforce. A continuación, envíe un mensaje de Slack al administrador de cuentas para notificarle la actualización.
Salesforce + GoCanvas + Hojas de cálculo de Google: Recupera registros de Salesforce e identifica los relacionados con inspecciones de GoCanvas fallidas. Luego, agrega la información relevante a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
IrCanvas y Salesforce alternativas de integración
Sobre nosotros IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Sobre nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Conéctate IrCanvas y Salesforce en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes IrCanvas y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de GoCanvas a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de GoCanvas a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione GoCanvas y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de GoCanvas y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos envíos de GoCanvas?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la creación de leads en Salesforce al enviar un nuevo formulario en GoCanvas. Reduce la entrada manual de datos y acelera los ciclos de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar GoCanvas con Salesforce?
La integración de GoCanvas con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos de Salesforce a partir de envíos de formularios de GoCanvas.
- Actualización de registros existentes de Salesforce con datos de GoCanvas en tiempo real.
- Activación de flujos de trabajo de Salesforce según el estado de envío de GoCanvas.
- Generación automática de informes en Salesforce utilizando datos de GoCanvas.
- Envío de notificaciones personalizadas a través de Salesforce según las entradas de GoCanvas.
¿Qué formatos de datos de GoCanvas admite de forma nativa Latenode?
Latenode admite varios formatos de datos de GoCanvas, incluidos texto, números, imágenes y datos de ubicación, lo que proporciona opciones de integración flexibles.
¿Existen limitaciones para la integración de GoCanvas y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Grandes volúmenes de datos pueden requerir un diseño de flujo de trabajo optimizado.
- Es posible que los campos personalizados de GoCanvas necesiten configuraciones de mapeo específicas.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de solicitud de API de ambas plataformas.
