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Como conectar Cosecha y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cosecha Nodo
Seleccione la pestaña Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cosecha
Configura el Cosecha
Haga clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Cosecha
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Cosecha
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Cosecha y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Cosecha
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y Salesforce
Cosecha + Salesforce + Slack: Al crear una nueva entrada de tiempo en Harvest, la automatización actualiza un registro específico en Salesforce. Posteriormente, envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre la entrada de tiempo y el registro actualizado en Salesforce.
Salesforce + Harvest + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una oportunidad en Salesforce, la automatización recupera el registro actualizado, luego actualiza un proyecto en Harvest según los detalles de la oportunidad y registra los cambios en una hoja de Google.
Cosecha y Salesforce alternativas de integración
Sobre el Taller Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Sobre el Taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cosecha y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Harvest a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Harvest a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Harvest y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente oportunidades de Salesforce a partir de facturas de Harvest?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear visualmente tus datos y usar IA para extraer detalles clave, creando automáticamente oportunidades de Salesforce a partir de nuevas facturas de Harvest, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Salesforce?
La integración de Harvest con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Salesforce cuando se agreguen nuevos clientes a Harvest.
- Actualice las oportunidades de Salesforce con datos de seguimiento de tiempo de Harvest.
- Genere informes de proyectos en Salesforce utilizando entradas de tiempo de Harvest.
- Sincronizar la información de contacto entre Harvest y Salesforce.
- Active la creación de facturas en Harvest cuando se cierre una oportunidad de Salesforce.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mi integración de Harvest Salesforce?
¡Sí! El bloque de código de Latenode permite ampliar la integración con lógica JavaScript personalizada para una transformación avanzada de datos y requisitos comerciales específicos.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Salesforce pueden requerir configuración adicional.
- Los límites de transferencia de datos dependen de sus planes de API de Harvest y Salesforce.
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a límites de velocidad de API.
