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Como conectar holagen Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar holagen Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un holagen, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, holagen or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca holagen or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario holagen Nodo
Seleccione la pestaña holagen nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
holagen
Configura el holagen
Haga clic en el botón holagen Nodo para configurarlo. Puedes modificar el holagen URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
holagen
Tipo de nodo
#1 holagen
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate holagen
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el holagen nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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holagen
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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holagen
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el holagen Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el holagen Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
holagen
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar holagen, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si holagen Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre holagen Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse holagen Salesforce
Salesforce + HeyGen + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se genera un video personalizado con HeyGen. Una vez listo, se envía una notificación al representante de ventas correspondiente en Slack.
Salesforce + HeyGen + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, se envía una solicitud a HeyGen para generar un video personalizado. Los detalles de esta solicitud y su estado de finalización se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets.
holagen Salesforce alternativas de integración
Sobre Nosotros holagen
Usa HeyGen en Latenode para automatizar la creación de videos personalizados. Genera videos a partir de datos (clientes potenciales de CRM, hojas de cálculo) y publícalos automáticamente en redes sociales o envíalos por correo electrónico. Crea flujos de trabajo escalables sin código, usa JavaScript para ajustes finos y realiza un seguimiento de las versiones para gestionar los recursos de video de forma eficiente.
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Sobre Nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes holagen Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta HeyGen a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta HeyGen a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione HeyGen y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de HeyGen y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente videos HeyGen personalizados a partir de nuevos clientes potenciales de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de videos de HeyGen al añadir un nuevo cliente potencial a Salesforce, personalizando automáticamente la comunicación y fomentando la interacción.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar HeyGen con Salesforce?
La integración de HeyGen con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere videos HeyGen personalizados cuando una oportunidad de Salesforce alcanza una etapa específica.
- Actualice los campos de Salesforce automáticamente cuando se haya visto un video de HeyGen.
- Cree una tarea de Salesforce para realizar un seguimiento después de enviar un video de HeyGen.
- Envía automáticamente vídeos de HeyGen a nuevos contactos de Salesforce.
- Registre las métricas de participación en videos de HeyGen directamente en Salesforce.
¿A qué capacidades de automatización de HeyGen tengo acceso dentro de Latenode?
Latenode le permite activar acciones de HeyGen basadas en datos de Salesforce y viceversa, desbloqueando flujos de trabajo potentes con lógica personalizada y mejoras de IA.
¿Existen limitaciones para la integración de HeyGen y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de uso de la API de HeyGen pueden afectar la cantidad de videos que puedes generar.
- Los límites de la API de Salesforce pueden afectar la velocidad de sincronización de datos.
- La lógica de flujo de trabajo compleja puede requerir conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
