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Como conectar Instantáneamente y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Instantáneamente y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Instantáneamente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Instantáneamente or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Instantáneamente or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
Seleccione la pestaña Instantáneamente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Instantáneamente
Configura el Instantáneamente
Haga clic en el botón Instantáneamente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Instantáneamente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Instantáneamente
Tipo de nodo
#1 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Instantáneamente nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Instantáneamente
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Instantáneamente y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Instantáneamente y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Instantáneamente
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Instantáneamente, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Instantáneamente y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Instantáneamente y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Instantáneamente y Salesforce
Al instante + Salesforce + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, esta automatización actualiza el registro del cliente potencial en Salesforce y envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
Salesforce + Instantly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un registro en Salesforce, la automatización busca clientes potenciales correspondientes en Instantly y luego registra los datos de Salesforce e Instantly en una hoja de Google para generar informes.
Instantáneamente y Salesforce alternativas de integración
Acerca del taller Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Instantáneamente y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Instantly a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Instantly a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Instantáneamente y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Instantly y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de campañas instantáneas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados para generar leads de Salesforce directamente desde campañas exitosas de Instantly, mejorando así la gestión de leads y la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Instantly con Salesforce?
La integración instantánea con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Salesforce a partir de datos de clientes potenciales instantáneos.
- Actualización de oportunidades de Salesforce en función del rendimiento de campañas instantáneas.
- Activación instantánea de secuencias de correo electrónico basadas en actualizaciones de registros de Salesforce.
- Registra instantáneamente las interacciones de las campañas dentro del historial de actividades de Salesforce.
- Sincronización de campos personalizados entre objetos Instantly y Salesforce.
¿Cómo Latenode mejora el procesamiento instantáneo de datos para Salesforce?
Latenode enriquece los datos a través de JavaScript e IA, transformando los datos instantáneamente antes de que lleguen a Salesforce para lograr una mayor precisión y personalización.
¿Existen limitaciones para la integración de Instantly y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambos servicios.
- La configuración inicial requiere privilegios de administrador tanto para Instantly como para Salesforce.
