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Como conectar kommo y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar kommo y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un kommo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, kommo or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca kommo or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el kommo Nodo
Seleccione el botón kommo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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kommo
Configura el kommo
Haz clic en el botón kommo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el kommo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el kommo nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
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kommo
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
Configura el kommo y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el kommo y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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PandaDoc
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Activador en webhook
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kommo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar kommo, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si kommo y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre kommo y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse kommo y PandaDoc
Kommo + PandaDoc + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Kommo, se genera automáticamente una propuesta de PandaDoc a partir de una plantilla. Tras la correcta generación del documento, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para informarles sobre la nueva propuesta.
PandaDoc + Kommo + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "Completado", se actualiza la etapa del acuerdo correspondiente en Kommo. Además, los datos clave del documento se registran en Hojas de Cálculo de Google para fines de informes y análisis.
kommo y PandaDoc alternativas de integración
Quienes somos kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes kommo y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Kommo a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kommo a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kommo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kommo y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de nuevas ofertas de Kommo?
¡Sí, con Latenode! Genera propuestas automáticamente con datos de ofertas de Kommo. La lógica avanzada de Latenode y los bloques sin código agilizan todo el proceso de creación de documentos, ahorrándote tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kommo con PandaDoc?
La integración de Kommo con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un documento PandaDoc cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Kommo.
- Actualización del estado de los documentos de PandaDoc en función de los cambios en la etapa del acuerdo en Kommo.
- Envío de documentos de PandaDoc para firma directamente desde las tarjetas de oferta de Kommo.
- Activar tareas o notificaciones de Kommo cuando se completa un documento de PandaDoc.
- Completar plantillas de PandaDoc con información de contacto y ofertas de Kommo.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Kommo y Panda Docin Latenode?
Latenode ofrece potentes herramientas de transformación de datos, incluidos bloques de código JavaScript y pasos de IA, para mapear y transformar datos sin problemas entre Kommo y PandaDoc.
¿Existen limitaciones para la integración de Kommo y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de plantillas PandaDoc complejas pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de ambos servicios.
- Es posible que sea necesario realizar ajustes en las asignaciones de campos personalizados cuando se actualicen las API de Kommo o PandaDoc.
