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Como conectar kommo y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar kommo y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un kommo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, kommo or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca kommo or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el kommo Nodo
Seleccione el botón kommo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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kommo
Configura el kommo
Haz clic en el botón kommo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el kommo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el kommo nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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kommo
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
Configura el kommo y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el kommo y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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kommo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar kommo, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si kommo y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre kommo y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse kommo y Salesforce
Kommo + Salesforce + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Kommo o Salesforce, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la actualización del acuerdo.
Salesforce + Kommo + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Salesforce o Kommo, la información del contacto se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para generar informes centralizados.
kommo y Salesforce alternativas de integración
Quienes somos kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Quienes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes kommo y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Kommo a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Kommo a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Kommo y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Kommo y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos contactos de Kommo?
Sí, Latenode lo permite. Utilice nuestro editor sin código para asignar los campos de contacto de Kommo a los campos de clientes potenciales de Salesforce, garantizando una transferencia de datos fluida y una generación de clientes potenciales eficiente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Kommo con Salesforce?
La integración de Kommo con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronizar automáticamente la información de contacto entre Kommo y Salesforce.
- Creación de nuevas oportunidades de Salesforce cuando los acuerdos alcanzan determinadas etapas de Kommo.
- Actualización de los contactos de Kommo con información de cuentas de Salesforce relacionadas.
- Generación de informes personalizados combinando datos de Kommo y Salesforce.
- Activación de campañas de correo electrónico personalizadas basadas en datos combinados de Kommo/Salesforce.
¿Cómo manejo las complejidades del mapeo de campos entre Kommo y Salesforce en Latenode?
Los bloques de código JavaScript de Latenode permiten transformaciones de datos avanzadas y gestionan requisitos de mapeo de campos complejos más allá de las simples soluciones sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Kommo y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las relaciones complejas entre objetos personalizados en Salesforce podrían requerir código JavaScript personalizado.
- El volumen de transferencia de datos está sujeto a los límites de API de Kommo y Salesforce.
- La sincronización inicial de grandes conjuntos de datos puede llevar mucho tiempo.
