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Como conectar LearnDash y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar LearnDash y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un LearnDash, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, LearnDash or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca LearnDash or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el LearnDash Nodo
Seleccione el botón LearnDash nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
LearnDash
Configura el LearnDash
Haz clic en el botón LearnDash Nodo para configurarlo. Puedes modificar el LearnDash URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
LearnDash
Tipo de nodo
#1 LearnDash
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate LearnDash
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el LearnDash nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
LearnDash
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
LearnDash
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el LearnDash y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el LearnDash y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
LearnDash
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar LearnDash, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si LearnDash y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre LearnDash y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse LearnDash y Salesforce
LearnDash + Salesforce + Slack: Cuando un estudiante completa un curso en LearnDash, actualiza el estado de cliente potencial en Salesforce y envía un mensaje directo de felicitación en Slack.
Salesforce + LearnDash + Slack: Cuando se actualiza un cliente potencial en Salesforce, inscríbalo en un curso de capacitación relevante en LearnDash y envíe una notificación en Slack.
LearnDash y Salesforce alternativas de integración
Quienes somos LearnDash
Automatiza la gestión de cursos de LearnDash en Latenode. Inscribe a los usuarios automáticamente, envía actualizaciones de progreso y activa acciones en otras aplicaciones según la finalización del curso. Mantén los datos de los estudiantes sincronizados con tu CRM y herramientas de marketing. Crea rutas de aprendizaje personalizadas visualmente; escala los procesos sin código ni cargos por paso.
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Quienes somos Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes LearnDash y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta LearnDash a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta LearnDash a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione LearnDash y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de LearnDash y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar actualizaciones de Salesforce después de completar el curso?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de Salesforce al completar un curso de LearnDash, lo que garantiza que tu equipo de ventas tenga información inmediata sobre el progreso de los estudiantes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar LearnDash con Salesforce?
La integración de LearnDash con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales de Salesforce al inscribirse en el curso de LearnDash.
- Actualización de la información de contacto de Salesforce en función de los cambios en el perfil de LearnDash.
- Agregar datos de finalización del curso de LearnDash a los registros de oportunidades de Salesforce.
- Activación de campañas de correo electrónico en Salesforce según los hitos de LearnDash.
- Generación de informes en Salesforce utilizando datos del curso LearnDash.
¿Qué tan seguros son los datos de LearnDash transferidos a Salesforce en Latenode?
Latenode emplea cifrado estándar de la industria y protocolos de transferencia de datos seguros, lo que garantiza que sus datos de LearnDash se transmitan de forma segura a Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de LearnDash y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos en Salesforce pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de LearnDash y Salesforce.
- La integración depende de la disponibilidad y estabilidad de las API de LearnDash y Salesforce.
