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Como conectar Microsoft SQL Server y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Microsoft SQL Server y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Microsoft SQL Server, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Microsoft SQL Server or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Microsoft SQL Server or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Microsoft SQL Server Nodo
Seleccione el botón Microsoft SQL Server nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Microsoft SQL Server
Configura el Microsoft SQL Server
Haz clic en el botón Microsoft SQL Server Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Microsoft SQL Server URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Microsoft SQL Server
Tipo de nodo
#1 Microsoft SQL Server
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Microsoft SQL Server
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Microsoft SQL Server nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Microsoft SQL Server
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Microsoft SQL Server
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Microsoft SQL Server y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Microsoft SQL Server y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Salesforce
1
Activador en webhook
⚙
2
Microsoft SQL Server
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Microsoft SQL Server, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Microsoft SQL Server y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Microsoft SQL Server y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Microsoft SQL Server y Salesforce
Microsoft SQL Server + Salesforce + Slack: Cuando se agrega un registro de cliente nuevo o actualizado a la base de datos de Microsoft SQL Server, se crea o actualiza el contacto correspondiente en Salesforce. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas sobre el cliente nuevo o actualizado.
Salesforce + Microsoft SQL Server + Tableau: Este caso de uso describe la extracción de datos de ventas de Salesforce mediante una consulta, su combinación con datos financieros consultados desde Microsoft SQL Server y la posterior visualización del conjunto de datos combinado en Tableau para fines de informes ejecutivos.
Microsoft SQL Server y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Microsoft SQL Server
Utilice Microsoft SQL Server en Latenode para automatizar las tareas de bases de datos. Consulte, actualice o inserte datos directamente en respuesta a desencadenadores. Sincronice datos SQL con otras aplicaciones; simplifique las canalizaciones de datos para informes y análisis. Cree flujos de trabajo automatizados sin programación compleja para gestionar bases de datos de forma eficiente y escalar operaciones.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Microsoft SQL Server y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Microsoft SQL Server a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Microsoft SQL Server a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Microsoft SQL Server y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Microsoft SQL Server y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar datos de SQL Server con contactos de Salesforce?
Sí, puedes sincronizar datos fácilmente. El editor visual de Latenode simplifica las transformaciones de datos complejas, garantizando actualizaciones precisas y automatizadas entre tus bases de datos y Salesforce, ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Microsoft SQL Server con Salesforce?
La integración de Microsoft SQL Server con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales de Salesforce a partir de datos de SQL Server.
- Actualice las cuentas de Salesforce con información almacenada en SQL Server.
- Sincronice los niveles de inventario de productos desde SQL Server a Salesforce.
- Genere informes personalizados combinando datos de ambos sistemas.
- Active campañas de Salesforce en función de eventos de SQL Server.
¿Cómo puedo acceder de forma segura a la base de datos de Microsoft SQL Server desde Latenode?
Latenode ofrece opciones de conexión segura, incluidas conexiones cifradas y gestión de credenciales, para proteger sus datos mientras se integra con Microsoft SQL Server.
¿Existen limitaciones para la integración de Microsoft SQL Server y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Las consultas SQL complejas pueden requerir nodos JavaScript personalizados.
- Los límites de la API de Salesforce pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
