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Como conectar PandaDoc y la Cuadrada
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Cuadrada
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Cuadrada Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Cuadraday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Cuadrada Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Cuadrada de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cuadrada.
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PandaDoc
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Cuadrada
Autenticar Cuadrada
Ahora, haga clic en el Cuadrada Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cuadrada Configuración. La autenticación le permite utilizar Cuadrada a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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Cuadrada
Tipo de nodo
#2 Cuadrada
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cuadrada
Configura el PandaDoc y la Cuadrada Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Cuadrada Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cuadrada
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Activador en webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Cuadrada, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Cuadrada La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Cuadrada (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Cuadrada
PandaDoc + Square + Slack: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc a "Completado" y se recibe un pago correspondiente en Square, se envía una notificación de Slack a un canal designado.
Square + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo pago en Square o cambia el estado de un documento de PandaDoc, registre los detalles del pago y el estado del documento en una hoja de Google para generar informes de ventas.
PandaDoc y la Cuadrada alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Sobre Cuadrada
Automatiza las tareas de Square en Latenode: sincroniza pagos con contabilidad, activa el cumplimiento de transacciones exitosas y envía facturas personalizadas basadas en datos de CRM. Usa flujos de trabajo visuales para conectar Square con otras apps, añade lógica con JavaScript y escala sin límite de pasos. Optimiza las operaciones financieras.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Cuadrada
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Square usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Square en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Square proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear facturas automáticamente después de firmar un documento?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de facturas de Square al completar el documento de PandaDoc. Esto garantiza una facturación puntual y reduce la introducción manual de datos, ahorrándote tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Square?
La integración de PandaDoc con Square le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de facturas de Square cuando se completa un documento de PandaDoc.
- Actualización de los datos del cliente de Square cuando un destinatario de PandaDoc firma un documento.
- Envío de contratos de PandaDoc basados en cambios en el estado de pago de Square.
- Generación de propuestas personalizadas de PandaDoc utilizando información de clientes de Square.
- Seguimiento del estado del documento en las notas de Square después de enviar un documento de PandaDoc.
¿Cómo puedo utilizar la lógica condicional con PandaDoc en los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode permite añadir lógica condicional a PandaDoc mediante bloques "if/else". Esto habilita flujos de trabajo dinámicos basados en datos de documentos.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Square en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real entre PandaDoc y Square puede experimentar ligeros retrasos.
- Las funciones avanzadas de PandaDoc, como el estilo CSS personalizado, no son directamente transferibles a Square.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado dentro de Latenode.
