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Como conectar PandaDoc y Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoho CRM.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoho CRM a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Zoho CRM
Configura el PandaDoc y Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Zoho CRM
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
⚙
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3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Zoho CRM
PandaDoc + Zoho CRM + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambie a "firmado", se actualizará la etapa del acuerdo correspondiente en Zoho CRM. A continuación, se enviará una notificación al canal de Slack especificado para informar al equipo de ventas.
Zoho CRM + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Al cerrar un trato en Zoho CRM, se crea automáticamente un contrato en PandaDoc a partir de una plantilla. Registra los detalles del contrato, incluyendo el ID y el estado del documento, en una hoja de cálculo de Google Sheets.
PandaDoc y Zoho CRM alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Conecte Zoho CRM con Latenode y automatice sus procesos de ventas. Actualice registros automáticamente, active secuencias de correo electrónico y sincronice datos con otras aplicaciones. Optimice la gestión de clientes potenciales y la generación de informes combinando las funciones de Zoho CRM con el editor visual de Latenode, la asistencia de IA y las opciones de código personalizado. Escale sus flujos de trabajo de forma asequible con precios flexibles basados en la ejecución.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Zoho CRM cuando se completa un PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Zoho CRM cuando un PandaDoc alcanza un estado específico. Mantén tus datos de ventas actualizados y reduce la entrada manual, aumentando así la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Zoho CRM?
La integración de PandaDoc con Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc a partir de nuevos clientes potenciales de Zoho CRM automáticamente.
- Actualice las ofertas de Zoho CRM cuando se complete un documento de PandaDoc.
- Envíe propuestas personalizadas de PandaDoc basadas en los datos de contacto de Zoho CRM.
- Realice un seguimiento del estado de los documentos de PandaDoc dentro de los registros de transacciones de Zoho CRM.
- Genere informes personalizados combinando datos de PandaDoc y Zoho CRM.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Zoho CRM en mis plantillas de PandaDoc?
Sí, el mapeo de datos avanzado de Latenode le permite completar dinámicamente las plantillas de PandaDoc con campos personalizados directamente desde Zoho CRM para obtener documentos altamente personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos PandaDoc complejas pueden requerir transformaciones de JavaScript personalizadas.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de PandaDoc y Zoho CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de las condiciones de la red.
