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Como conectar Pipipy y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
Pipipy
⚙
+
2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Pipipy y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Vitalmente
1
Activador en webhook
⚙
2
Pipipy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y Vitalmente
Pipefy + Vitally + Slack: Cuando una tarjeta en Pipefy se mueve a la "Etapa crítica", se actualiza el usuario correspondiente en Vitally y se envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para notificar al equipo de éxito del cliente.
Vitally + Pipefy + Zendesk: Cuando la puntuación de salud de un usuario en Vitally cae por debajo de un determinado umbral, se crea un nuevo ticket de alta prioridad en Zendesk a través de una tarjeta correspondiente en Pipefy.
Pipipy y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Pipipy y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes de Pipefy en Vitally?
¡Sí, puedes! Con Latenode, sincroniza automáticamente los nuevos clientes de Pipefy directamente con Vitally, garantizando que los datos de tus clientes estén siempre actualizados. Aprovecha el editor visual de Latenode para un filtrado avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con Vitally?
La integración de Pipefy con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de las etapas del cliente de Vitally en función de los movimientos de la tarjeta Pipefy.
- Creación de nuevos usuarios de Vitally cuando se agrega un nuevo cliente en Pipefy.
- Activación de acciones de Pipefy en función de los cambios en la salud del cliente en Vitally.
- Envío de notificaciones automáticas por correo electrónico a través de Vitally para la finalización de tareas de Pipefy.
- Cálculo del valor de vida del cliente en Vitally utilizando datos de acuerdos de Pipefy.
¿Cómo manejo las notificaciones de error al integrar Pipefy y Vitally?
Latenode ofrece un registro completo de errores y notificaciones. Puede configurar alertas por correo electrónico o Slack para ejecuciones fallidas del flujo de trabajo, lo que garantiza una intervención inmediata.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript en Latenode.
- Los límites de velocidad en las API de Pipefy o Vitally pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que los campos personalizados en Pipefy necesiten una asignación manual a los campos Vitally correspondientes.
