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Como conectar Salesforce y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Salesforce y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Salesforce, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Salesforce or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Salesforce or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
Seleccione la pestaña Salesforce nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Salesforce
Configura el Salesforce
Haga clic en el botón Salesforce Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Salesforce URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Salesforce
Tipo de nodo
#1 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Salesforce nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Salesforce
⚙
+
2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Salesforce
⚙
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2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vitalmente
Configura el Salesforce y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Salesforce y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
1
Activador en webhook
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Salesforce
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Salesforce, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Salesforce y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Salesforce y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Salesforce y Vitalmente
Salesforce + Vitally + Slack: Cuando se cierra una oportunidad de Salesforce (el estado cambia a "Cerrada ganada"), se crea un nuevo usuario en Vitally. Posteriormente, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas.
Vitally + Salesforce + Zendesk: Cuando la puntuación de salud de un cliente disminuye en Vitally, se crea una tarea en Salesforce y se crea un ticket de soporte en Zendesk para garantizar soporte y seguimiento proactivos.
Salesforce y Vitalmente alternativas de integración
Acerca del taller Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Acerca del taller Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Salesforce y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Salesforce a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Salesforce a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Salesforce y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Salesforce y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Vitally cuando se cierra una oportunidad de Salesforce?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Actualiza automáticamente los datos de clientes de Vitally al cerrar una oportunidad en Salesforce, asegurando que tus equipos tengan la información más reciente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Salesforce con Vitally?
La integración de Salesforce con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos usuarios de Vitally a partir de clientes potenciales de Salesforce.
- Sincronización de datos de cuentas entre cuentas de Salesforce y empresas de Vitally.
- Activación de tareas de éxito del cliente en Vitally desde las etapas de oportunidad de Salesforce.
- Actualización de campos de Salesforce en función de las puntuaciones de salud del cliente en Vitally.
- Envío de campañas de correo electrónico personalizadas basadas en datos combinados de Salesforce y Vitally.
¿A qué datos de Salesforce puede acceder Latenode y automatizarlos?
Latenode puede acceder y automatizar clientes potenciales, contactos, cuentas, oportunidades y objetos personalizados, lo que permite flujos de trabajo potentes con sincronización de datos en tiempo real.
¿Existen limitaciones para la integración de Salesforce y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- La lógica personalizada compleja podría requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Salesforce y Vitally.
