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Como conectar Qwilr y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Qwilr y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Qwilr, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Qwilr or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Qwilr or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Qwilr Nodo
Seleccione la pestaña Qwilr nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Qwilr
Configura el Qwilr
Haga clic en el botón Qwilr Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Qwilr URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Qwilr nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Qwilr
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Qwilr
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Qwilr y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Qwilr y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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Qwilr
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Qwilr, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Qwilr y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Qwilr y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Qwilr y Salesforce
Qwilr + Salesforce + Slack: When a Qwilr proposal is accepted, the corresponding opportunity stage in Salesforce is automatically updated. A notification is then sent to a designated Slack channel informing the sales team of the acceptance.
Salesforce + Qwilr + PandaDoc: When a new lead is created in Salesforce, automatically create and send a proposal from Qwilr using a pre-designed template. PandaDoc is intended for document signing, but there isn't a direct link to trigger a document using this platform based on Salesforce and Qwilr. PandaDoc is therefore only used after the Qwilr document is sent and is outside of this automation flow.
Qwilr y Salesforce alternativas de integración
Nosotros Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Qwilr y Salesforce
How can I connect my Qwilr account to Salesforce using Latenode?
To connect your Qwilr account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Qwilr y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Qwilr and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically create Salesforce opportunities from accepted Qwilr quotes?
Yes, you can! Latenode's visual builder makes this easy. Automatically create opportunities, track deal progress, and improve sales efficiency with this integration.
What types of tasks can I perform by integrating Qwilr with Salesforce?
Integrating Qwilr with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Creating Salesforce contacts when a Qwilr project is accepted.
- Updating opportunity stages in Salesforce based on Qwilr quote status.
- Automatically generating Qwilr quotes from Salesforce opportunity data.
- Syncing Qwilr project data with custom fields in Salesforce.
- Triggering email notifications from Latenode based on Qwilr/Salesforce events.
Can I use JavaScript to manipulate Qwilr data inside Latenode?
Yes, Latenode allows you to use JavaScript code blocks to transform and customize Qwilr data, enabling advanced workflows and unique integrations.
Are there any limitations to the Qwilr and Salesforce integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Real-time data synchronization depends on the API limits of both Qwilr and Salesforce.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- Custom objects in Salesforce may require specific configuration in Latenode.
