Geeks reales como Salesforce Integración:

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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted

Cientos de aplicaciones para conectarse

Cree o actualice automáticamente leads de Salesforce a partir de nuevos leads de Realgeeks. El editor visual de Latenode simplifica los flujos de trabajo complejos de gestión de leads, mientras que sus precios accesibles basados en la ejecución permiten escalar sin preocuparse por los costos.

Intercambiar aplicaciones

Geeks reales

Salesforce

Paso 1: Elija Un disparador

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Como conectar Geeks reales como Salesforce

Crear un nuevo escenario para conectar Geeks reales como Salesforce

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Geeks reales, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Geeks reales or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Geeks reales or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Geeks reales Nodo

Seleccione la pestaña Geeks reales nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
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Geeks reales

Configura el Geeks reales

Haga clic en el botón Geeks reales Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Geeks reales URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

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1

Geeks reales

Tipo de nodo

#1 Geeks reales

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Geeks reales

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el formulario Salesforce Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Geeks reales nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.

1

Geeks reales

+
2

Salesforce

Autenticar Salesforce

Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.

1

Geeks reales

+
2

Salesforce

Tipo de nodo

#2 Salesforce

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Salesforce

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el Geeks reales como Salesforce Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

Geeks reales

+
2

Salesforce

Tipo de nodo

#2 Salesforce

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccione

Mapa

Conéctate Salesforce

Salesforce Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
CAMBIO

Seleccione una acción *

Seleccione

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el Geeks reales como Salesforce Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Salesforce

1

Activador en webhook

2

Geeks reales

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar Geeks reales, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Geeks reales como Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Geeks reales como Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse Geeks reales como Salesforce

Realgeeks + Salesforce + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks, se agrega a Salesforce. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.

Realgeeks + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks, este se crea en Salesforce. Su información se añade como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.

Geeks reales como Salesforce alternativas de integración

Sobre Nosotros Geeks reales

Automatiza la gestión de leads inmobiliarios con Realgeeks en Latenode. Actualiza tu CRM, envía correos electrónicos de seguimiento o alertas SMS automáticamente al captar nuevos leads. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode te permiten filtrar, enriquecer y enrutar los datos de leads según criterios personalizados, creando flujos de trabajo escalables sin necesidad de programación compleja.

Sobre Nosotros Salesforce

Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.

Categorias relacionadas

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes Geeks reales como Salesforce

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Realgeeks a Salesforce usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Realgeeks a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Realgeeks y haga clic en "Conectar".
  • Autentique sus cuentas de Realgeeks y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos clientes potenciales de Realgeeks?

¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo simplifica. Crea al instante leads de Salesforce a partir de nuevas entradas de Realgeeks, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Realgeeks con Salesforce?

La integración de Realgeeks con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Creación automática de nuevos contactos de Salesforce a partir de clientes potenciales de Realgeeks.
  • Actualización de registros existentes de Salesforce con nuevos datos de Realgeeks.
  • Activación de campañas de correo electrónico en Salesforce según la actividad de Realgeeks.
  • Creación de tareas en Salesforce cuando un cliente potencial de Realgeeks alcanza un hito.
  • Sincronización de información de propiedad entre Realgeeks y Salesforce.

¿Cómo manejo transformaciones complejas de datos de Realgeeks en Latenode?

Latenode ofrece herramientas de transformación de datos integradas y bloques de código JavaScript, para que pueda manipular datos fácilmente para adaptarlos a los requisitos de Salesforce.

¿Existen limitaciones para la integración de Realgeeks y Salesforce en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • La migración de datos inicial requiere una configuración manual fuera de Latenode.
  • Es posible que los objetos personalizados complejos de Salesforce necesiten un código JavaScript personalizado.
  • Los límites de velocidad de las API de Realgeeks y Salesforce se aplican a los flujos de trabajo de Latenode.

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