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Como conectar Cerrar CRM Geeks reales
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM Geeks reales
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Geeks reales Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Geeks realesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario Geeks reales Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Geeks reales de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Geeks reales.
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Cerrar CRM
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Geeks reales
Autenticar Geeks reales
Ahora, haga clic en el Geeks reales Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Geeks reales Configuración. La autenticación le permite utilizar Geeks reales a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Geeks reales
Tipo de nodo
#2 Geeks reales
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Geeks reales
Configura el Cerrar CRM Geeks reales Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM Geeks reales Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Geeks reales
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Geeks reales, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM Geeks reales La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM Geeks reales (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM Geeks reales
Realgeeks + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Realgeeks, también se crea uno en Close CRM. Al crear un cliente potencial en Close CRM, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas.
Realgeeks + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Realgeeks, también se crea uno en Close CRM. Al actualizar su estado en Close CRM, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google, donde se registra la información del cliente potencial en Realgeeks y la etapa actualizada del acuerdo en Close CRM.
Cerrar CRM Geeks reales alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de Geeks reales
Automatiza la gestión de leads inmobiliarios con Realgeeks en Latenode. Actualiza tu CRM, envía correos electrónicos de seguimiento o alertas SMS automáticamente al captar nuevos leads. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode te permiten filtrar, enriquecer y enrutar los datos de leads según criterios personalizados, creando flujos de trabajo escalables sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM Geeks reales
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Realgeeks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Realgeeks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Realgeeks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando cambia el estado de una propiedad de Realgeeks?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real mediante webhooks y lógica sin código. Garantiza un seguimiento preciso de los clientes potenciales y optimiza las ventas fácilmente sincronizando las actualizaciones de propiedades de Realgeeks con Close CRM.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Realgeeks?
La integración de Close CRM con Realgeeks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas consultas de Realgeeks.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM desde las vistas de propiedades de Realgeeks.
- Envíe mensajes SMS automatizados a través de Close CRM cuando los clientes potenciales interactúen con Realgeeks.
- Active campañas de correo electrónico de Realgeeks en función de las etapas de oportunidad de Close CRM.
- Sincronice las notas de contacto entre Close CRM y Realgeeks automáticamente.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder a través de la integración de Latenode?
Latenode proporciona acceso a leads, contactos, oportunidades y campos personalizados dentro de Close CRM. Cree una potente automatización adaptada a su proceso de ventas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Realgeeks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización inicial de datos puede requerir un mapeo manual.
- Los flujos de trabajo complejos de Realgeeks podrían necesitar bloques de JavaScript personalizados.
- Los límites de velocidad en la API de Close CRM pueden afectar las automatizaciones de gran volumen.
