Créer et automatiser des objets personnalisés dans HubSpot : des possibilités illimitées

HubSpot les objets personnalisés vous permettent d’adapter votre CRM aux besoins de votre entreprise. Que vous gériez les animaux d’une pension ou les véhicules d’une concession, les objets personnalisés organisent vos données au-delà des catégories standard telles que les contacts ou les transactions. Ils permettent également des automatisations et des rapports avancés.

• Principaux avantages :
  • Structurez les données pour qu’elles correspondent à vos workflows.
  • Automatisez les tâches avec des opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer).
  • Intégrez-les aux outils HubSpot tels que les workflows et les rapports.
• Pour commencer :
  • Nécessite un abonnement HubSpot de niveau Enterprise.
  • Planifiez soigneusement la structure, le cycle de vie et les propriétés de votre objet.
  • Testez minutieusement avant de l’utiliser.

Vous souhaitez automatiser vos workflows ? Des outils tels que Latenode peuvent connecter des objets personnalisés à d’autres plateformes, afin de permettre des flux de données fluides et des automatisations avancées. Prêt à transformer votre CRM ? Commencez dès aujourd’hui à planifier vos objets personnalisés.

Guide express des objets personnalisés HubSpot pour débutants

Avant de commencer

Poser les bonnes bases est essentiel avant de vous lancer dans les objets personnalisés de HubSpot. Comme l’expliquent les développeurs HubSpot :

« Les objets personnalisés constituent une manière particulièrement puissante de synchroniser une entreprise, d’automatiser des tâches et même de créer des rapports sur les données de l’entreprise » [3].

Abonnement HubSpot requis

Les objets personnalisés sont uniquement disponibles avec les abonnements HubSpot de niveau Enterprise [2]. Pour accéder à cette fonctionnalité, vous aurez besoin de l’un des abonnements suivants :

• Marketing Hub Enterprise
• Sales Hub Enterprise
• Service Hub Enterprise
• Operations Hub Enterprise
• Content Hub Enterprise

Avant de poursuivre, vérifiez que vous disposez d’un abonnement Enterprise et des autorisations d’administrateur nécessaires.

Planifier votre structure de données

Un plan bien réfléchi est essentiel pour créer des objets personnalisés efficaces. Suivez ces étapes pour vous assurer que votre structure de données répond aux besoins de votre entreprise :

• Définissez votre objectif principal
  Commencez par documenter la finalité de votre objet personnalisé. Cette étape permet de s’assurer qu’il soutient vos objectifs commerciaux globaux.

• Cartographiez le cycle de vie de l’objet
  Déterminez le fonctionnement de l’objet tout au long de son cycle de vie. Prenez en compte les étapes clés telles que :

  • Quand et comment il sera créé
  • Les déclencheurs des changements de statut
  • Les conditions d’archivage
  • La manière dont les différentes équipes interagiront avec lui

• Impliquez les parties prenantes
  Recueillez les avis d’équipes clés telles que le marketing, les ventes, le service client, le développement et les opérations. Comme le soulignent les développeurs HubSpot :

  « L’objectif d’inviter toutes ces personnes n’est pas d’entrer dans les détails des processus individuels de votre équipe et de son utilisation de l’objet, mais de mieux comprendre les points de contact de chacun avec cet objet » [3].

• Organisez les propriétés avec soin
  Définissez les propriétés de votre objet personnalisé à l’aide d’une hiérarchie claire :

  Type de propriété	Description	Exemple
  Affichage principal	Identifiant unique et lisible par un humain	Numéro de série
  Propriétés secondaires	Champs clés	Fabricant, modèle
  Propriétés complémentaires	Points de données supplémentaires	Statut de la garantie, emplacement

  Prendre le temps d’organiser les propriétés dès maintenant peut vous éviter de devoir restructurer ou nettoyer vos données plus tard. Comme l’expliquent les développeurs HubSpot :

  « Vous ne pouvez pas réellement définir la structure des données sans comprendre le contexte de leur utilisation possible ou prévue. Le faire maintenant vous évitera de devoir restructurer, nettoyer et reformater des données plus tard en raison d’un conflit avec la manière dont elles doivent être utilisées, ce qui peut vous faire gagner énormément de temps et vous épargner bien des frustrations » [3].

Avant de finaliser votre objet personnalisé, vérifiez si les objets CRM existants peuvent répondre à vos besoins [1]. Recherchez les chevauchements potentiels avec les objets standard et tenez compte des éventuelles limites, comme l’impossibilité d’envoyer des e-mails marketing en masse à autre chose que des contacts.

Une fois votre planification terminée, vous serez prêt à configurer vos objets personnalisés dans HubSpot.

Configurer les objets personnalisés

Une fois votre structure de données définie, l’étape suivante consiste à créer votre objet personnalisé dans HubSpot.

Trouver les paramètres des objets personnalisés

Pour commencer, accédez aux paramètres des objets personnalisés en suivant ces étapes :

• Cliquez sur l’icône des paramètres (roue dentée) dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu de la barre latérale gauche, sélectionnez Objets.
• Choisissez Objets personnalisés.

Si vous configurez un objet personnalisé pour la première fois, vous verrez un bouton bien visible intitulé « Créer un objet personnalisé » au centre de la page. Pour les objets supplémentaires, ce bouton apparaîtra dans l’angle supérieur droit.

Définir les détails de l’objet

Lors de la configuration de votre objet personnalisé, concentrez-vous sur les éléments clés suivants :

1. Informations de base sur l’objet
   Commencez par définir les informations fondamentales :

   • Saisissez les noms au singulier et au pluriel de l’objet (par exemple, « Voiture » et « Voitures »).
   • Ajoutez une description claire qui explique la finalité de l’objet.
   • Assurez-vous que les noms respectent les conventions de nommage de HubSpot pour garantir clarté et cohérence.

2. Configuration des propriétés
   Configurez les propriétés qui définiront les enregistrements de votre objet. Voici le détail :

   Type de propriété	Objectif	Exemple de configuration
   Affichage principal	Identifiant unique des enregistrements	Nom du modèle (texte sur une seule ligne)
   Affichage secondaire	Informations d’identification supplémentaires	Numéro VIN (texte sur une seule ligne)
   Autres propriétés	Points de données complémentaires	Date de fabrication (sélecteur de date)

3. Associations d’objets
   Définissez la manière dont votre objet personnalisé sera lié aux autres objets HubSpot. Par exemple, vous pouvez le connecter à :

   • Contacts
   • Entreprises
   • Transactions

Ces associations permettent d’établir des liens entre votre objet personnalisé et les données HubSpot existantes, ce qui facilite la gestion et l’analyse des relations.

Tester votre objet personnalisé

Avant de mettre votre objet personnalisé en service, il est important d’en tester le fonctionnement. Suivez ces étapes pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu :

• Créez un enregistrement de test avec toutes les informations pertinentes.
• Vérifiez que les affichages principal et secondaire apparaissent correctement.
• Testez la manière dont l’objet s’associe à d’autres objets HubSpot, tels que les contacts ou les entreprises.
• Vérifiez que toutes les propriétés personnalisées fonctionnent comme prévu.

« Les objets personnalisés créent des moyens alternatifs de stocker les données — ce qui permet aux utilisateurs d’aller au-delà des objets standard prédéfinis de HubSpot — afin de mieux organiser les données. » - Weidert.com [2]

Par exemple, vous pouvez créer un enregistrement pour une voiture, lui attribuer un nom de modèle unique et vérifier qu’il est correctement lié aux contacts ou transactions associés.

Une fois votre objet personnalisé testé et prêt, vous pouvez passer à l’automatisation des workflows pour en simplifier l’utilisation.

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Créer des automatisations avec Latenode

Une fois vos objets personnalisés prêts dans HubSpot, l’étape suivante consiste à leur donner vie grâce à des workflows automatisés avec Latenode.

Configurer la connexion HubSpot-Latenode

Pour commencer à créer des automatisations, vous devez d’abord établir une connexion sécurisée entre HubSpot et Latenode. Voici comment procéder :

• Accéder aux paramètres d’intégration : commencez par accéder à votre tableau de bord Latenode. Localisez le connecteur HubSpot dans la bibliothèque d’intégrations. Pour continuer, vous aurez besoin :
  • De votre clé API HubSpot
  • Des autorisations pour les scopes d’objets personnalisés
  • D’un accès administrateur à votre portail HubSpot
• Configurer l’authentification : saisissez vos identifiants pour authentifier la connexion. Une fois la vérification effectuée, vous verrez une liste des objets personnalisés disponibles.

Une fois l’intégration en place, vous êtes prêt à définir des règles de workflow adaptées à vos besoins.

Créer des règles de workflow

Le générateur visuel de workflows de Latenode rend la création de workflows simple et intuitive. Il suit une structure élémentaire :

Structure de workflow de base

Déclencheur → Action → Résultat
Exemple : Déclencheur (nouvel enregistrement) → Action (transformer les données) → Résultat (mettre à jour les enregistrements liés)

Comme l’a indiqué un utilisateur :

« Des intégrations d’automatisation illimitées, quel que soit votre cas d’usage. Le nœud générateur de code JavaScript par IA est une véritable bouée de sauvetage... » [4]

Composants clés d’un workflow :

• Déclencheurs : événements qui lancent l’automatisation, tels que la création d’un nouvel enregistrement.
• Actions : tâches effectuées sur les données, telles que leur modification ou leur mise à jour.
• Conditions : logique qui détermine le chemin suivi par le workflow.
• Transformations : étapes servant à formater ou traiter les données pour répondre à des besoins spécifiques.

Avec ces éléments en place, vous pouvez créer des workflows qui automatisent non seulement les tâches, mais connectent également vos objets personnalisés à d’autres outils pour assurer un flux de données fluide.

Connecter des outils externes

Pour étendre les capacités de vos workflows, intégrez-les à des outils externes. Vous pourrez ainsi créer des solutions d’automatisation complètes. Comme l’a partagé Wael Esmair :

« Latenode est un produit extrêmement impressionnant ! La prise en charge du code personnalisé par Latenode nous a permis d’adapter précisément les solutions d’automatisation à nos besoins (et à ceux de nos clients). » [4]

Voici un exemple de structure pour votre intégration :

Conseils pour une intégration réussie :

• Testez les workflows dans un environnement sandbox afin de vous assurer qu’ils fonctionnent comme prévu.
• Surveillez régulièrement les performances afin d’identifier et de résoudre les problèmes potentiels.
• Configurez des notifications d’erreur afin de rester informé de toute défaillance.
• Documentez la logique de vos workflows pour référence future et pour faciliter le dépannage.

Comme l’a souligné un autre utilisateur :

« L’interface intuitive de Latenode convient aussi bien aux débutants qu’aux experts. » [4]

Gérer les intégrations complexes

À mesure que les intégrations d’objets personnalisés deviennent plus sophistiquées, il est essentiel de gérer les connexions entre plusieurs systèmes. Cette section présente des stratégies pour faire évoluer, maintenir et optimiser vos intégrations, en mettant l’accent sur la manière dont Latenode peut simplifier ces processus.

Automatisation multiplateforme

Le générateur visuel de Latenode est un outil puissant pour créer des automatisations fluides. Il vous permet de relever des défis clés tels que la cohérence des données, la résolution des erreurs et l’efficacité des flux de données.

• Définissez clairement la propriété des données
  Désignez un système comme source principale pour chaque objet personnalisé. Cela évite les conflits de données et garantit la cohérence des mises à jour dans tous les systèmes.
• Mettez en place une gestion des erreurs
  Utilisez l’historique d’exécution de Latenode pour surveiller et traiter efficacement les erreurs. L’identification rapide des problèmes réduit les interruptions et assure le bon fonctionnement des workflows.
• Établissez des modèles de flux de données standardisés
  Créez des modèles uniformes de flux de données pour gérer les mises à jour, qu’elles soient en temps réel ou bidirectionnelles, afin de garantir cohérence et fiabilité.

L’examen régulier de ces processus permet à vos intégrations de rester stables et efficaces.

Maintenance des workflows

Une maintenance continue est essentielle pour assurer le fonctionnement optimal des intégrations. Grâce aux outils de surveillance intégrés de Latenode, vous pouvez suivre les performances des workflows et effectuer des ajustements à mesure que les besoins des systèmes évoluent.

Conseils pour une gestion à long terme

Pour garantir l’efficacité durable de vos intégrations, envisagez les stratégies suivantes :

• Documentez la structure de vos objets personnalisés
  Conservez des informations détaillées sur vos objets personnalisés, notamment leur cycle de vie, leurs relations, leurs attributs clés et leurs règles de transformation. Cette documentation simplifie le dépannage et les futures mises à jour.
• Optimisez les performances des workflows
  Examinez périodiquement les workflows afin d’identifier et d’éliminer les inefficacités. La simplification des processus aide à maintenir des performances optimales à mesure que vos besoins évoluent.
• Prévoyez l’évolutivité
  Concevez votre architecture d’intégration en tenant compte de votre croissance future. Collaborez avec les parties prenantes pour anticiper les changements et vous assurer que votre système peut répondre à une demande accrue.

Conclusion

En réunissant les stratégies de configuration et d’automatisation décrites précédemment, l’étape suivante consiste à mettre ces outils en action pour soutenir une croissance durable. Les objets personnalisés HubSpot, combinés à l’automatisation de Latenode, transforment la gestion des données CRM en alignant parfaitement votre système CRM sur vos workflows métier uniques.

Résumé

Les objets personnalisés constituent la pierre angulaire d’une approche personnalisée de la gestion des données dans HubSpot. Une planification approfondie et des tests rigoureux de ces objets, associés à l’automatisation des workflows, garantissent un système solide et fiable qui soutient vos objectifs commerciaux.

Pour commencer

Voici comment commencer à utiliser les objets personnalisés et l’automatisation dans HubSpot :

• Vérifiez votre abonnement HubSpot Enterprise
  Confirmez que votre abonnement autorise jusqu’à dix définitions d’objets personnalisés, chacune pouvant contenir 500 000 enregistrements [5].

• Planifiez l’organisation de vos données
  Concevez la manière dont les objets personnalisés seront liés aux entités HubSpot existantes telles que les contacts, les entreprises et les transactions. Par exemple, une organisation internationale peut utiliser un objet personnalisé « territoires » pour structurer les équipes par région, ce qui permet de fluidifier les opérations et de mieux aligner les données [6].

• Intégrez Latenode pour l’automatisation
  Connectez HubSpot à Latenode afin de débloquer des fonctionnalités d’automatisation avancées. Comme l’a partagé Francisco de Paula S., développeur web, en février 2025 :

  « Le nœud générateur de code JavaScript par IA est une véritable bouée de sauvetage pour les cas d’usage où il n’existe pas encore d’outil ou de nœud permettant d’interagir avec Latenode. » [4]